一匹名叫紫岚的母狼，它快要分娩。
它的小狼崽出生了！紫岚忍住剧疼，生完了五只小狼崽。但来了暴风雨。紫岚必须把它们叼回洞去。它一次只能叼走一只。当它叼最后一只狼崽时，洪水把紫岚冲进河里，最后一只小狼崽死了。它想起自己的丈夫—黑桑。黑桑为了当狼王，磨炼了两年。可惜它死于非命。紫岚决定，一定要实现黑桑的狼王梦。
它给狼崽都取了名字：长子称它黑仔；次子叫它蓝魂儿；最小的公狼称它双毛；唯一的母狼就叫它媚媚。厄运从天而降。——一只金雕趁它外出时，叼走了正在玩耍的黑仔。黑仔死了，紫岚只好用蓝魂儿来实现狼王梦。
然而，蓝魂儿不幸踩上了猎人埋藏的猎夹。紫岚不愿蓝魂儿死在猎人的枪口下，它狠心一口咬断蓝魂儿的喉管，又拼命咬断它的腰肢，然后拖着蓝魂儿的尸体，逃回了深洞。
现在，只能轮到双毛来实现狼王梦了。当紫岚扫视了一遍双毛时，不由得一阵伤感。双毛从小营养不良，还过于瘦弱。最难容忍的是，它从不跟别的狼抗争。紫岚不甘心，它设计出了新的教育手段，一定要把双毛的缺陷彻底扫除。
紫岚带着双毛、媚媚回到石洞。从此，它联合媚媚，使双毛处于受奴役的地位。
在盛夏的一个中午，紫岚和媚媚终于把双毛的本性爆发出来了。但紫岚的腿骨被折断，它悲喜交加，双毛按自己预想的那样，产生了突变。
双毛向洛戛发起挑战。洛戛一开始就力不从心。但它不甘心死于双毛的手里，发出一声声嗥叫，勾起了双毛的自卑神情。于是，洛戛将双毛咬死了。
紫岚彻底绝望了。但它发现媚媚恋爱了，又有了希望。可以让子孙做狼王。紫岚发现配偶是没出息的吊吊，还胆小怕事。紫岚狠心杀死了吊吊。
媚媚同一匹大公狼结合了。石洞成了它们的家，紫岚被赶了出去。它四处流浪，饱尝了孤独的老母狼所能得到的全部辛酸。
一天，紫岚想去看看媚媚，发现媚媚也即将要分娩了。金雕又想来叼狼崽，紫岚为了保护自己的儿孙，和金雕同归于尽了。
这时，媚媚的五只狼崽出生了。也许它们中的一只，会成为未来的狼王。