自从那次上了老狐狸的当丢了那块美味的肉后，这件事便成了乌鸦的心病，它没事总念叨着提醒自己的女儿小乌鸦不要轻信狐狸的话。天天听妈妈念叨的小乌鸦内心很是厌烦，它心里嘀咕：“我才不会像你这么笨呢，就算遇到了老狐狸，我也不会上它的当！”
这天，小乌鸦独自出门觅食，没想到真的遇到了老狐狸：“你好啊，我亲爱的小乌鸦，真是太对不起了！上次我是实在饿慌了，才骗走了你妈妈嘴里的那块肉，原谅我吧！”就在说话间，一只老鹰从小乌鸦头顶掠过，恰巧从它嘴里掉下了一块肉，小乌鸦飞快冲上前去，叼起肉就朝树上飞去。落在高高枝头的小乌鸦停下来，洋洋得意地看着老狐狸，这时候老狐狸的注意力完全集中在小乌鸦嘴里的肉上，却没意识到自己已经流到地上的口水，此情此景让小乌鸦突然想起了妈妈的话......
果然不出小乌鸦所料，老狐狸开口说道：“小乌鸦，我知道你唱歌可好听了，快唱一支给我听听呗！”老狐狸似乎想用老方法骗小乌鸦上当。小乌鸦早就把妈妈的话记住了，于是她对狐狸不理不睬。
老狐狸见这个方法不管用，灵机一动又拿出一个新办法：“乌鸦小姐，你既然不想自己独唱，那就教我唱吧，我可以陪你一起高歌！”小乌鸦有些心动了，可还是提醒自己不要轻易上当。
老狐狸见对方依然无动于衷，终于按耐不住心急，用上了激将法：“好你个小乌鸦，在我面前装大小姐！你瞧瞧自己浑身长得黑漆漆，唱歌又五音不全，还自以为了不得了！”果然，小乌鸦被老狐狸激烈的言辞激怒了，它忘记了自己嘴中有肉，不顾一切地大吼：“你才是丑狐狸，还......”只听“吧嗒”一声响，那块肉落在了地上。老狐狸乐开了花，叼起肉就逃得无影无踪了。
小乌鸦目瞪口呆之余，心中更是后悔莫及，原来老狐狸恭维之计用不成，反用激将法，自己还是疏忽大意上当了，看来保持警惕的同时还要有清醒的头脑辨别信息！