自从上次乌鸦被狐狸骗了以后，狐狸就一直在想：为什么我不能再骗乌鸦一次呢？这不，机会来了。
这一天，狐狸在外面觅食，肚皮都贴到了脊梁骨！显然，已经很久没吃东西了。突然，它眼睛一亮，尾巴耸了起来，全身的毛都激动得竖起来，向丛林飞奔过去——它闻到了肉的气味。
不一会儿，狐狸就来到一棵大树下，树上站着一只乌鸦，乌鸦嘴里叼着一块肥肉。“咦？这不是我多年前骗过的那只乌鸦吗？”狐狸心想，“傻乌鸦，看我怎么把肉骗到手！”乌鸦也看见了狐狸，一直盯着它。这时，狐狸开口了：“你好啊！乌鸦先生！”乌鸦故意把头扭过去，没有开口。“我早就听说您的歌声悦耳动听，唱一个吧！”狐狸脸上露出一丝奸笑继续说道。乌鸦依然没动，过了一会儿，乌鸦回到了自己的窝里。正当狐狸纳闷儿的时候，忽然从树上掉下一块肥肉。狐狸见了，别提多兴奋了，来不及细想，一口咬上去，只听“嘎嘣”一声，狐狸的牙崩掉了几颗。这是怎么回事呢？原来乌鸦找到肥肉的时候就想：这气味这么腥，肯定会引来狐狸，这次可不能再让它占了便宜。于是，乌鸦想了一下，找来许多小石子，把它们深深地嵌到肉里边。当乌鸦回窝时，又故意把那块肥肉抛了下来，如此这般让狐狸不但没填饱肚子，还崩掉了好几颗牙。
从此，狐狸明白了：乌鸦也会“吃一堑长一智”，而他自己也会聪明反被聪明误，看来骗人是不对的，再这样下去，狐狸迟早要吃到更大的苦头啊！