自从上次鸟鸦那块好不容易弄到手的肉被狐狸抢了去，它就一直耿耿于怀，想报复狐狸。有一天，乌鸦含着家里一块鲜美多汁的肉，又在树枝上炫耀了起来。
在洞穴里的狐狸打了个哈欠，准备出去找吃的。远远地就闻见了从乌鸦嘴里的那块肉飘出的香味儿，直往它鼻子里钻，馋得狐狸直吞口水，它的眼珠子骨碌一转，决定使用上次的计谋把肉骗到手。它心里美滋滋的想着，认为自己是个天才。
狐狸来到了树下，露出自己虚伪的笑容：“美丽的乌鸦姑娘，好久不见，你还过得好吗？”乌鸦故意把头转了过去，装着不予理睬。狐狸见了，继续说道：“你的羽毛比那孔雀的羽毛美了上百倍，就算是凤凰见了也要对你俯首称臣。”乌鸦依旧没有把头转回来，只是轻蔑地瞄了狐狸一眼。狐狸见怎么都不行，心里急了。但嘴上依然不紧不慢地说：“您的歌声是多么婉转，整个宇宙的音乐家都会为你啧啧称赞。现在有请张开你高贵的口，为我高歌一曲吧！”。乌鸦一听便张开了嘴。
狐狸原本以为又可以饱餐一顿了，谁知那块掉到它嘴里的肉里却包裹着一块石头，打掉了它的一颗尖牙。狐狸生气地说：“好你个乌鸦，敢算计我，看我怎么收拾你！”。说着就要爬上树去捉乌鸦，可乌鸦在树枝上跳来跳去，狐狸怎么捉也无济于事，还累得气喘吁吁，就像是一头生病的老狗熊。乌鸦叫来了所有的动物来帮忙，老鹰用喙捉狐狸的皮毛，猴子用手抠它的耳朵……
狐狸这才明白了，被人欺负是特别不好受的，从此它再也不敢算计别人了。