这天，阳光明媚，晴空万里，狐狸饿了出来找食物。突然，一阵风飘过，一股肉味直钻狐狸的鼻孔，狐狸跟着香味来到了一棵大树下，发现一只乌鸦嘴里叼着一坨大肉。
狐狸眼珠子一转，就对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您的歌声真是好听呀！您能否给我唱一首呢？”这时，一只黄鹂鸟飞了过来说：“我才是唱得好听的。”说完就唱了起来。
狐狸没有成功，只好使出第二招。它对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您的舞蹈很好看，能否给我跳一支舞呢？”乌鸦听了高兴极了，把肉放到了树枝上面，就跳了起来。因为难看，狐狸用手捂住了眼睛，不敢直视，直到乌鸦跳完才把手放下来。
狐狸还是没有成功，只能使出了第三招。它说道:“乌鸦女士，您能为我表演一边唱一边跳吗？”乌鸦一口把肉吃完，然后就一边唱一边跳了起来。
狐狸没有得到肉，只好灰溜溜地走了。