这天，狐狸饥肠辘辘地在森林里寻找食物，可半天也看不到一块肉，它心急了。
突然，狐狸闻到了一股肉香味。它顺着肉香味儿，来到了一棵千年老树面前。只见，乌鸦嘴里叼着一块肉，顿时，狐狸口水直流三千尺。狐狸想：乌鸦这么笨，上次我用花言巧语骗了它的食物，这次也一定可以。狐里说：“鸟鸦，你是所有动物中唱歌唱得最好听的动物，你能给我唱一曲吗？”只见乌鸦把肉放到树杈上，一动不动，然后才开始唱歌。狐狸气坏了，可肉掉不下来，狐狸只好捂着耳朵把鸟鸦唱的歌听完。
随后，狡猾的狐狸又对乌鸦说：“乌鸦呀乌鸦，你跳舞最好看了，请你为我跳一支舞吧！”听了这话，孔雀有些不服气，说：“我才是最美的！”随后，它展开尾巴，羽毛在阳光下闪闪发光。孔雀又说: "乌鸦你只穿着一身黑不溜秋的衣服，而我有着五彩缤纷的衣服，你想跟我比美，还早着呢！”狐狸又没有得到肉。
这时，狐狸又想出一个对策，它刚要说话，结果大雁一个俯冲，嘴一张叼走了这块肉，这下狐狸再也得不到这块肉了。
乌鸦看着好不容易得到的肉没了，乌鸦便怀恨在心，发誓再也不理狐狸了。