乌鸦上当后，受到大家的冷嘲热讽，小猴用香蕉皮扔它，小松鼠故意打它，还有的小动物遇见它就大声说：“大家快来看，这就是那只笨乌鸦！”乌鸦受到了各种嘲笑，很不是滋味，心想：可恶的狐狸，把我的肉骗走了，害的我被大家嘲笑，我得想个法子报复他。
于是，乌鸦要去找肉。他想：到哪去找肉呢？快过年了，村庄里的肉应该很多吧！乌鸦飞向山脚下的村子。果然家家户户都开始腌肉了。可是有很多家的肉已经被收起来了。乌鸦不甘心，继续在村子里寻觅着。太好了！有户人家还没回来，肉还在院子里挂着呢！乌鸦叼着一块肉回到自己的家，放下肉，乌鸦又飞向药铺，叼回了一小瓶泻药放进肉里。
乌鸦叼着放了泻药的肉向狐狸家飞去。乌鸦想：如果直接放在狐狸家门口，狐狸一定会怀疑的。所以，乌鸦把肉放到狐狸家门前的草丛里，并把肉露出来一小块。自己飞到树上躲了起来。
傍晚，狐狸终于终于出来了，刚出门就闻到了肉的香味，它很快在草丛中找到了肉。狐狸想：这是谁放在这里的呢？我到底吃还是不吃呢？想了半天，狐狸的肚子开始咕咕叫了。心想：这肯定是哪个粗心的家伙藏在这还没吃的，管它呢，让我先解解馋。狐狸大口大口的把肉吃完了，拍拍肚子说：“吃饱了，回家睡觉了。”
不久，狐狸的屋子里便传来了哭喊:“哎呀呀，肚子好痛呀！ ”一晚上狐狸不停的往厕所跑。
乌鸦虽然一夜没睡，但心里美滋滋的，终于除了口恶气。狡猾的狐狸终于受到了应有的惩罚。