狐狸两次骗取了乌鸦嘴里的肉，心里很是得意。第一次，狐狸用奉承话骗”乌鸦唱歌，乌鸦上当丢了肉；第二次，狐狸采取“激将法”，辱骂激怒乌鸦，乌鸦再次上了当。狐狸心想：凭我这高智商，对付乌鸦那个笨蛋还不是小菜一碟？可他转念又想：毕竟乌鸦不是弱智，她上了两次当，以后要是再想骗到她，可能不会那么容易了。
一个炎热的下午，狐狸正躲在荫凉的树洞里睡觉，一缕肉香飘进了狐狸的鼻子。狐狸睡意顿失，一骨碌从地上爬了起来，撅起鼻子四处嗅着。“哇，好香的味道啊！”狐狸垂涎三尺，将头探出了洞外。拨开洞口的草，狐狸终于发现，他的邻居乌鸦，又幸运地找到了一块肉，（正站在大树上，准备美美地享用呢。）
狐狸羡慕得要命，心想：这乌鸦运气真好！这回我该怎么骗她呢？老办法肯定行不通！我该怎么办？怎么办？狐狸坐在洞门口，一只手搭在膝盖上，另一只手不停地拍打着脑袋，苦思冥想着。 “有了！”良久，狐狸眼珠子滴溜溜一转，脸上露出狡猾的笑。
一会儿，狐狸酝酿好了情绪，挤巴挤巴眼睛，硬是挤下几滴眼泪来。他一边嚎啕大哭，一边朝着乌鸦居住的那棵大树走去：“啊，我的娘啊，你的命好苦啊，你就要病死啦，临死前最大的愿望就是想吃块肉。呜呜……这该怎么办才好呢?”狐狸一边嚎啕，一说边偷瞄着树上的乌鸦，想看看她的反应。
狐狸算是猜对了，这回想要骗到乌鸦，的确很难。乌鸦见狐狸嚎啕而来，不禁觉着好笑。她端坐在树上，斜着冷眼，面无表情地看着狐狸，心说：你以为我不知道你想干吗？哼！黄鼠狼给鸡拜年——没安好心！
狐狸见乌鸦无动于衷，哭得更响了，一把鼻涕一把泪的，那叫一个凄惨呐！
终于，乌鸦动了恻隐之心：在自己小的时候父母对自己的关照无微不至，可自己却没能尽孝道，狐狸能有这份孝心十分难得了。罢了罢了，今天就算是我被他骗，也甘心了。“为人不孝，猪狗不如啊！”乌鸦仰天长叹，一挥手道：“拿去吧！冲着你的一片孝心。即使被你所欺骗，我也心甘情愿。”（这两节衔接出了问题）
狐狸惊喜地接过肉，哈哈大笑道：“乌鸦，你还是一如既往地‘二百五’啊！我的一个小伎俩，就能骗你再次上当，你说你有多笨哪！”说着，叼起地上的肉，“刺溜”一下钻进了洞中。
狐狸如愿以偿地骗到了肉，高兴得手舞足蹈。可就在他准备享受这顿美餐的时候，耳畔又响起了乌鸦说的话：“为人不孝，猪狗不如啊！”
狐狸心想：我竟然为了一块肉诅咒我妈妈，这——是不是太过分了？（话不具体，言而未尽）想到这里，狐狸愧疚地站起来，钻出洞去，朝着乌鸦居住的大树走去……