自从乌鸦妈妈被狐狸骗走了一块肉之后，每天都在家里生闷气，但同时她也没闲着，对她的儿子和女儿千叮咛万嘱咐：“狐狸真是太狡猾了，天天都会来骗肉吃，你们可不要再上他的当了！”
乌鸦哥哥听了妈妈的话，想起了以前妹妹被狐狸欺骗的悲惨遭遇，得意地说:“妈妈，我才不像妹妹那么容易就被骗。”妹妹听了哥哥的话，朝他翻了个白眼，也不理睬他，对妈妈说：“妈妈，我以后一定会小心谨慎，不会被狐狸骗。”
乌鸦妈妈给了妹妹一块肉说：“这一块肉给你吃，你可不能再被骗了。”妹妹坚定地回答：“放心吧，这次我会小心的！”话音刚落，妹妹就飞到了树上，去品味那一块肉，狐狸闻到了肉味，又来到了树下说：“可爱的小姑娘，你正在吃的那块肉好香啊，我在老远就闻见了！”妹妹牢牢地记着妈妈的话，不跟狐狸说一句话。看到乌鸦妹妹完全不理睬自己，狐狸仰起头朝着乌鸦妹妹大喊：“我不是来骗你的，我是来赔礼道歉的，上次骗了你妈妈的一块肉，我回去之后良心不安，想着一定要来赔罪，这不，我带了一块肉还给你们！”妹妹对此将信将疑，也不作回应，狐狸把肉放在了树下，等了一会儿便离开了。妹妹看见狐狸已经走远了，就马上跳到地面上，对着狐狸留下的那块肉左看右看，最后带回了家。
乌鸦妈妈和乌鸦哥哥看着妹妹带回来的肉，围着妹妹问东问西。当妹妹说出这是狐狸用来赔罪的肉时，妈妈和哥哥都露出了满意的笑容，他们都相信狐狸是真的洗心革面重新做人，于是开心地分食了狐狸送来的肉。
第二天，乌鸦妈妈又给了乌鸦哥哥一块肉。乌鸦哥哥站在树上还没开始吃，狐狸又来到了树下，朝着乌鸦哥哥叫喊：“昨天的肉收到了吗？好吃吗？我今天又给你们带了一块，你快下来。”哥哥没有多想就下来了，把自己的那块肉先放在一旁，也没有想给家里的妈妈和妹妹吃，就自顾自地吃起了狐狸带来的肉。没吃几口，乌鸦哥哥就晕倒了。原来啊，狡猾的狐狸在肉里放了迷药。看见乌鸦哥哥倒在地上，狐狸扛起乌鸦哥哥的肉就飞速地跑走了。乌鸦妹妹在远处看到了倒在地上的哥哥马上冲了过来，叫醒了哥哥之后一起回家把这件事告诉了乌鸦妈妈。
乌鸦妈妈听了这件事的来龙去脉，气不打一处来，愤慨地说：“我一定要给我儿子报仇！”乌鸦妈妈就叼着一块“肉”在树上等着狐狸的到来，狐狸果然是“狗改不了吃屎”的本性，又来到了树下准备坑蒙拐骗。狐狸对着树上的乌鸦妈妈说：“我的老朋友啊，你的孩子怎么样了？”乌鸦妈妈并没有理会狐狸。狐狸又故伎重施：“我的朋友啊，你的歌声可好听啦，你再唱两句给我听吧。”乌鸦将计就计地唱了起来，嘴里的“肉”顺势掉了下来，狐狸自以为诡计得逞就马上冲到了树下吃起那块“肉”，谁知道那块“肉”竟不是一块真正的肉，而是一块坚硬的石头。狐狸磕掉了自己的门牙，真是“搬起石头砸了自己的脚”！
乌鸦看着在树下跳脚的狐狸说：“你吃的是一块红白相间的石头，看似像五花肉，这就是你骗我儿子的下场。”
欺骗别人的人一定会得到应有的惩罚。我们一定要待人真诚，才会交到好朋友。