喏，如今可够凄惨的了！公主又像以前那样无影无踪了，美王子又变成丑王子了。黑甲虫昼夜长叹，陪着王子流泪。他俩谁也不知道该怎么办。他们在魔谷中漫游，虽然景色仍然和以前一样美丽，但是在他们的心目中却显得十分难看而且无聊。最糟糕的是，王子认识到了自己多么愚蠢，他是在交了最大的好运，娶了他在世上最亲爱的妻子之后又把一切全失掉了呵，他踉踉跄跄，呼天抢地地喊：“呵，关——，我是说，呵，奈恩蒂！亲爱的奈恩蒂啊！回到你的丑王子身边来吧！一切都会被宽恕的！”
要不是有一天黑甲虫碰到一只蝙蝠——它是喜欢恶作剧的帕克仙妖的亲信——那可就难说会出什么事了，很可能王子会愁死，也可能饿死（因为他什么也不吃）。而帕克，世人皆知他是仙国宫廷的滑稽大王，会变各种戏法，能让仙王奥白龙和仙后泰塔尼亚欢笑不止，所以仙王仙后非常喜欢他，简直事事满足他。黑甲虫对帕克的坐骑蝙蝠讲了公主丑王子的事。心地善良的蝙蝠转而就对帕克讲了这一大段故事。帕克此时心情也很好，听完以后立即跳上蝙蝠的背，去找仙王仙后商量。他们很为王子惋惜，认为他终究只不过触犯了仙国的一条不重的戒律，就派帕克去告诉王子该怎么办。就是说，要重新找到蓝知更雀，让它领着王子到公主的教母水仙王后那里去。
王子到处找，找了很久，终于又找到了蓝知更雀。好心的鸟儿答应飞在前面领路，把王子领到水仙的宫殿所在地，那条美丽的小溪。他们终于到达了，这时，蓝知更雀把自己套上了水仙的漂亮马车（这车是睡莲的萼做的），拉着车走呵，走呵，直到把水仙拉到王子等着的地方。
水仙见到王子，起先很是恼怒。“你干什么非得打听我教女的真名？”
她问王子。王子并不辩解，只是红着脸唉声叹气，这倒叫水仙喜欢起来。
“你很爱公主吗？”她问。
“唉！我爱她胜过整个世界啊！”王子答。
“那你回到蘑菇国去，会在老地方找到她。不过开始她可能并不愿意原谅你。”
王子暗想，他得去试试看，不过嘴里没说，只深深鞠了一躬，拜谢水仙，随后便马上出发，让蓝知更雀带他去蘑菇国。走呵，走呵，最后，终于到达了。他见到蘑菇国边境上的小小哨兵了，心中很是高兴。
王子在蘑菇国中到处寻找，终于看到了他的公主，连忙跑过去，跪在公主脚下，伸出双手，请求饶恕他过去违背了仙境的戒律。可是公主仍然怒气冲冲，跳下去绕着蘑菇跑起来，王子就紧跟在后面追。
追了一两分钟，公主终于笑了，从蘑菇后面探出头来，把嘴唇咕嘟得像个小樱桃一样。于是王子就隔着蘑菇吻她，明白自己重新赢得了亲爱的公主。
要是没有这次分离，他们还不会像现在这样快活哩！
俗语说“情人相会便是旅程的终点”，故事也正是这样。王子重又得到了他的公主，而且，我还可以告诉你们，这次他们在魔谷没有久留，而是径直回家了，是黑甲虫带路走的捷径。在蘑菇国最远的边境上，他们又见到其他那些熟睡的王子们。公主走到眼前，他们便全清醒了，一个个跳起身来，拍着这位幸运王子的背，祝愿他幸福，而且惊叫道：“哎，丑王子，你这老兄，我们现在认不出你了！你怎么变得这么漂亮了！”的确，他又变成了英俊的美王子了，不过，由于他太高兴，自己并没有注意，因为他不是那种自负自傲的人。公主却注意到了，而且比以前更爱他。这时，王子们就排成一队，让黑甲虫领头。真的，现在他们管甲虫叫“黑权杖”，他也真成了一个十足的大臣。