说着，巨蚊便带领王子来到黑甲虫那里。
“您能不能告诉这位王子，奈恩蒂公主给藏在哪儿了？”巨蚊说。
“我知道公主在蘑菇国，”甲虫说，“不过这位王子得有位向导才行。”
“您愿意做我的向导吗？”王子问。
“好的，”甲虫说，“可是您那些朋友，那些别的王子，怎么办呢？”
“呵，他们当然也得来，把他们丢下是不仁义的。”丑王子说。他道德高尚，品质优良，堪称楷模，尽管别人嘲笑他，他也不愿趁自己幸运之时丢弃别人。
“啊！您是位真正的骑士，”黑甲虫说，“在我们深入蘑菇国之前，您得跟我到这里来一下。”
黑甲虫指着远处一个又大又红的，光溜溜圆乎乎的东西给王子看。
“那就是蘑菇国的第一颗蘑菇，”甲虫说，“现在您随我来，就会看到您应该知道的事。”
王子跟着黑甲虫来到蘑菇旁。
“爬上去仔细看看，”甲虫说。
王子爬上去看。他看见一个头戴王冠的国王正在呼呼大睡。
“试试看能不能把他叫醒，”甲虫说，“快去试试于是这王子便设法叫醒那国王，但是毫无效果。
“那么，您要以此为戒，”黑甲虫说，“在蘑菇国，绝不要在蘑菇下面睡觉。只要在那儿一睡，就再也醒不来了，除非找到奈恩蒂公主。”
丑王子便说，他一定牢记这件事，便和黑甲虫一起去找别的王子。这些王子见是甲虫做向导，本想耻笑一番，但是其中有位王子学识渊博，他提醒大家，以前不是有过啄木鸟、狼和蜂鸟带领军队的事吗！于是他们出发上路了。走到晚上，一个个都累得疲惫不堪。
可是在蘑菇国里，既没有房子，也没有多少树木。夜幕降临时，所有的王子都想在一颗特大的蘑菇下面睡一觉。
黑甲虫和丑王子百般劝阻，提醒他们谨防不测，然而无济于事。
“这才是无稽之谈！”他们说，“你若乐意，你自己在露夭睡，我们可得让自己舒舒服服地睡在这儿。”
这样，众王子一起躺在蘑菇荫凉里，只有丑王子睡在露天。清晨，他一觉醒来，觉得精神很好，还有点饿，就去叫他的那些朋友。可是，他还不如去喊蘑菇呢！各位王子全都躺在蘑菇的荫凉里，虽然有人还大睁两眼，却谁也动弹不得。丑王子摇他们，拉他们，冲他们大喊，甚至扯他们的头发，可是，王子越是喊得声大，越是用力拉，他们却越是鼾声大作。最糟糕的是，连想把他们从神蘑的荫凉里拽出来也办不到，他只好就这样在他们呼呼大睡之中离开了。