诸葛亮的才干天下皆知，可是周瑜十分嫉妒他的才干。
有一次商议军事，周瑜借造箭的理由来陷害诸葛亮，要他在十天之内造好十万支箭。可是，诸葛亮不仅满口答应，还信誓旦旦地立下军令状，说三天之内就可造好。周瑜心里却很高兴，三天之内，造好十万支箭，是不可能的。就叫人摆好酒席，好好招呼他。周瑜派鲁肃去打探一下消息。鲁肃到了那儿，说明来意。诸葛亮对他说：“你可要帮帮我。”鲁肃说：“这是你自找的，我怎么帮你？”“你帮我准备二十条船，每条船上配三十位军士，插一千多个草把子，再蒙上青布。对了，还不要对都督提我的事，不然我的计划就完了。”鲁肃回去果然没提船的事，只说他造箭不用翎毛、胶漆、竹子。
第一天，不见诸葛亮有什么动静。第二天，也不见他有什么动静。直到第三天四更，大雾弥漫，天空白蒙蒙的。诸葛亮叫人把鲁肃请来，说去取箭，鲁肃很迷惑，但也去了。诸葛亮说我们只在船上饮酒取乐就好了。他令船用绳索首尾相连，一字排开，擂鼓呐喊，直逼曹军。
曹操见有人来袭，但有雾就令弓箭手放箭，万箭齐发，犹如在下暴雨一样。诸葛亮又令船调过头来受箭。天快亮了，他令军士齐喊：“谢谢丞相的箭！”曹操才知道自己上当了。下令去追，可是他们早就不见了。诸葛亮他们回到吴军，正好碰上了周瑜派来的五百军士。
鲁肃把事情的经过一五一十地告诉了周瑜，他长叹一声：“我真比不上诸葛亮啊！