周瑜嫉妒诸葛亮比自己有才干，让诸葛亮在十天之内造十万只箭，诸葛亮说只要三天，并立下军令状，周瑜很高兴。
周瑜故意让工匠拖延时间，材料不准备齐全，可知诸葛亮请鲁肃借自己二十条船，每船配三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草靶子，并让鲁肃保密不让周瑜知道，鲁肃回去并没有说借船的事只说他不用翎毛、胶漆这些东西，周瑜十分疑惑。
第 一天和第二天的时候都没有动静，直到第三天四更时诸葛亮把鲁肃请到船里一道去取箭。诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，船头朝西船尾朝东一字排开。这时 候大雾漫天，船已靠近了曹军的水寨，又吩咐士兵擂鼓呐喊。鲁肃很吃惊，诸葛亮却说曹操不会派兵出来。果真曹操听到呐喊声并没有出兵只放箭。诸葛亮又下令将 船头朝东，船尾朝西继续受箭。天渐渐亮了雾还没有散。船上插满了箭，诸葛亮又叫军士齐声呐喊，接着二十条船满载而归，曹操知道上当了，可这边的船顺风顺水 已经驶出很远了。
二十条船顺利到岸，鲁肃给周瑜讲了事情的经过，周瑜只好自叹不如。