自从狐狸从乌鸦嘴里骗来肉后，就一直希望能再次吃到肉，便每天都去乌鸦家“做客”，可是哪有那么多肉给乌鸦吃呢？狐狸总是两手空空的回去。
有一天，乌鸦在河边散步，突然，“天上掉馅饼”的事儿发生了——他发现地上有一块令人垂涎三尺的肉。乌鸦喜出望外，心里美滋滋的：“哈哈，真是天助我也！这几天肚子都空落落的，这么大块肉够我吃几天了！”但高兴归高兴，他小心翼翼地看了看四周，确定没有别的动物后，用嘴啄了一小口：“鲜、香，妙不可言！我要带回家去，慢慢享用。”
傍晚，乌鸦正准备美餐一顿，狐狸和往常一样，又来了。他看见乌鸦找到了这么大块肉，立马“口水直流三千尺”，眼珠骨碌碌一转，就摇着尾巴走到树下。狐狸以为乌鸦还是那么傻，便还继续用他的“花言巧语”。
“乌鸦大姐，您果然是森林中最高贵的鸟，羽毛是那么乌黑油亮，您能不能教教我让毛发长浓密的方法？”狐狸一边说一边眨眨眼睛。乌鸦已经知道了狐狸是在“抛砖引玉”，就是不开口。狐狸见他怎么也不张嘴，一肚子的火，但还是尽力让自己冷静。他灵机一动，又想到了个好办法。
“哼，你才不好看呢！叫声也难听，全身漆黑的，像煤炭一样！”狐狸故意让乌鸦生气，等会儿乌鸦一张口反驳，肉就到自己嘴里了。但出乎意料的是乌鸦依然识破了计划，并不生气，死也不开口，狐狸见此情景，气得火冒三丈，他猛扑上树，用锋利的爪子把乌鸦勾下了树，连同肉也拉了下来。
最后，狐狸狼吞虎咽地把肉吃完了，乌鸦只能扑棱棱地飞，眼睁睁地看着狐狸吃着肉，无奈地飞走了。