过了一些日子，猫在树林里遇到了老虎，只见老虎手中拎着一个袋子，正朝猫这边走来。猫一看到这，连忙转身，想离开。只听见老虎大声叫道：“猫先生，你别走，我一直在找你，你看我手上的袋子，里面有礼物，是送给你的。” 猫听了非常高兴，便问：“真的吗？是什么礼物啊！”“是你最喜欢吃的鱼，师傅，这鱼特别新鲜，是我费了好大的劲才捉到的。”猫心想：你真的有这么好心吗？但是，它还是接过礼物，打开包装袋，狼吞虎咽地吃了起来，边吃边偷看老虎的表情。吃到一半，老虎眉开眼笑地拍拍猫的肩膀，搓了搓手，客气地说：“师傅，你能不能教我爬树的本领？”狐狸尾巴终于露出来了。我就说你没安好心吧！猫想。“做梦。”猫刚说完，就飞快地到了树上。对着树下的老虎说：“就知道你有坏心眼。”
老虎一听，顿时大发雷霆，龇牙咧嘴，用它尖尖的爪子往树上爬，树杆上留下了一条条爪子抓过的痕迹。最终，老虎还是没能爬上去，它对着树上的猫大吼：“以后再也不要让我看到你，见一次我咬一次。”最后，怒气冲冲地离开了。
那只在树上的猫先生见老虎走远了，轻手轻脚地下了树，津津有味地吃着老虎送给它的美味，想着老虎偷鸡不成蚀把米的傻事直摇头。