老虎跟在狐狸身后慢慢地走着，森林里大大小小的野兽（看见凶猛的老虎来了，）都吓得撒腿就跑。狐狸（见状，露出奸笑，还装腔作势地）说：“你都看见了吧，它们都怕我。”老虎被蒙住了，（心有不甘）地放走了狐狸。
老虎闷闷不乐（地）回到家里，左思右想：（明明我才是山大王，狐狸什么时候成山大王啦？我怎么不知道这回事。如果他不是山大王，森林里的动物们为什么那么怕他呢……）老虎抓耳挠腮地想着。突然间，它恍然大悟：哎呀！我上狐狸的当了！狐狸是走在我前面的呀，野兽们应该是看见了我才害怕的，怎么会是害怕狐狸呢？老虎想到这儿，顿时火冒三丈：这只狡猾的老狐狸，下次见到它，我一定不会手下留情！
老虎怒气冲冲（地）走出家门，想去森林里消消气。说来也巧，没走几步，就遇见了自鸣得意的狐狸在森林里闲逛。狐狸看见老虎来了，一点儿也不躲闪，反而大摇大摆地走着。它还真把自己当成“山大王”了呢！
老虎看见狐狸神气的样子，气得浑身发抖，连（话）也说不出来了。它毫不犹豫（地）扑上去，一口结束了狐狸的性命。（狡猾虚伪的狐狸到死也不知道是他的自以为是害了自己呢！）