乌鸦自从上了狐狸的当后，非常生气，心想：我一定要想个办法，好好捉弄一下该死的狐狸，让他再也不敢骗我的食物！
这天，乌鸦又从她上次被骗的树上停下，恰巧，这时狐狸正在盘算怎样弄到食物，一眼就看见乌鸦嘴里衔着的那块奶酪。他想：这次我一定要从这愚蠢的乌鸦嘴里骗到奶酪。上次用的是甜言蜜语，这次用什么呢？对了，这次我想尽一切难听的话骂她！
于是，他走到树下，对乌鸦破口大骂：“你们乌鸦是世界上最没出息的东西！人们见了你们，都说你们是不祥之物，象征倒霉！都说你们是该死的东西！”乌鸦听了，生气极了，骂道：“你们狐狸才是世上最没出息的东西！”没想到，那块奶酪正好被狐狸接住，一口咽下，兴高采烈地走了。乌鸦一点儿也不恼怒，心想：臭狐狸，等会儿有你好看！
狐狸一到家，就觉得肚子非常疼，一连跑了几次厕所，他拉肚子了。原来，这是乌鸦的圈套。她在奶酪里放了药，又故意把奶酪给狐狸，让狐狸吃尽了苦头。狐狸十分后悔。
狐狸忍着疼痛，到树下给乌鸦道歉：“对不起，乌鸦姐姐，我再也不骗人了。求求你救救我吧！”乌鸦见狐狸有诚意，就给了她解药，并原谅了他：“这次我原谅你了，不过，做人要讲诚信哦！”