沙漠旅行结束了，小骆驼又去小河边照“镜子”，遇到小红马正在河边喝水。小骆驼就自豪地对小红马说：“小红马，你别看我的脚掌又大又厚，它的本领可大了，进入沙漠不会陷进去。你也别小看了我的两层眼睫毛，风沙再大，我只要双眼一闭，马上挡住风沙。我身上最好的地方，就是背上两个肉疙瘩，它叫驼峰，能帮助我贮存大量养料。在我饥饿的时候，我就可以吃驼峰里面的养料。你信不信？不信，你可以跟我去沙漠走一趟。”
小红马半信半疑地跟着小骆驼走进了茳茫的大沙漠。小红马一踏进松散的沙子，脚掌就陷了进去，费了好大一会儿功夫才拔出来，小红马感到寸步难行。而小骆驼却走得很轻松。不一会儿，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小骆驼马下俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，小红马看见了，也学着小骆驼的样子做。可是，风沙过后，小骆驼安然无恙，小红马呢？眼睛和鼻孔里都进了沙子，疼得小红马哇哇大哭。小红马走着走着，肚子你饿了，可是沙漠里寸草难生，哪来的食物呢？而小骆驼驼峰里贮存了养料，一点儿也不饿。
在小骆驼的帮助下，小红马终于走出了沙漠。小骆驼自豪地对小红马说：“小红马，现在你应该明白了吧，谁都有长处，也都有短处，有些东西虽然不好看，但是很有用。”
小红马听了，惭愧地低下了头。