沙漠旅行结束了，小骆驼又在河边照镜子，小红马对小骆驼说：“你长得那么难看，怎么还在河边照镜子？”小骆驼听了不但没有生气反而迎上去，对小红马说：“你敢不敢和我到沙漠里走一走？” “哼！有什么不敢的？”小红马昂着头说。
沙漠，小红马没走几步，脚就陷进了松散的沙子里，小骆驼用了很大的力气才帮小红马把脚拔了出来。小骆驼问：“还走不走啦？”“走！”小红马深一脚浅一脚地走着。沙漠里的温度真高啊！走了不一会儿，小红马就口渴了，而小骆驼却依然精神饱满，一点也不累。小红马好奇地问小骆驼：“为什么我非常渴，你怎么一点也没有反应呢？” “我背上的两个肉疙瘩里储存着养料和水分，足够我在路上用，所以就不会渴的。”小骆驼笑着说，“我还告诉你个秘密，我可以坚持八天不喝水呢！”正说着，一阵风沙铺天盖地刮了过来。小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。风过了，小红马的眼睛里全都是沙子，两只眼睛直流眼泪；而小骆驼的眼睛一点沙子也没进。
小红马低下头对小骆驼说：“对不起，我不应该嘲笑你长得难看。你的本领可真大！我比你差远了。”小骆驼说：“你也不用自卑。我们各有各的长处，你在草原上跑得多快啊！”小红马听了小骆驼的话，惭愧地说：“我懂得了判断事物的美丑，不能只看外表，要看它有没有用处。”