在那座强盗留下的屋子里，动物们一直幸福地生活着，而且还成为不来梅城著名的乐师。很多被主人遗弃的年迈动物都加入了这个温暖的大家庭。
国王的生日快到了，宫廷里发出邀请函，请乐师们为国王献上最精彩的节目。动物们听到这个消息后都欣喜若狂，决定排练一个与众不同的节目。排什么好呢？猫说：“要不我来个女声独唱，你们给我和声吧！”鸭子说：“你的歌声是很美妙，但我觉得跳摇摆舞更有趣”。大家你一言我一语，想出了许多好点子，然而都不够有新意，怎么办呢？沉寂片刻后，驴子激动地说：“有啦！要不我们改编一下多年前吓走强盗的那个造型，配上猫女士动听的歌喉，一定很完美。”大家听了连声叫好。于是，经过辛苦的彩排后，终于到了进宫表演的日子。
这一天宫廷里可真热闹啊，国王的所有亲戚以及城里的名人都来庆祝这场盛会。国王的弟弟汤姆伯爵也来了，原来他就是那伙强盗的头子，带着那些乔装打扮的强盗们来参加宴会，想乘机刺杀国王，取而代之。可怕的是，大家对此一无所知，国王随时可能有危险。这时候，公鸡和狗认出了强盗头子汤姆伯爵，并把这个消息告诉了动物们，一阵惊慌失措后，驴子平静地说：“不要害怕，下一个节目就是我们表演了，把现场灯光调暗，再加一道幕布，猫女士改用空灵的声线唱歌，再吓一次这拨强盗！”说干就干，大家齐心协力成功地吓跑了强盗们。看着汤姆伯爵屁滚尿流地跑出去，国王觉得很奇怪，叫士兵抓住了他们，最后终于真相大白。为了感谢乐师们及时揭穿了这个阴谋，国王赏赐了他们很多金币。
动物们继续在那座房子里更加幸福地生活着，安享晚年。