小木偶有了小女巫赐予给他丰富的表情之后，不用担心会再次发生误会了。于是，大步流星地在街上走着，去找回他的红背包。
小木偶走了许多条马路，就是没有看到红背包的踪影。在经过一家面包店时，小木偶突然发现，小红狐正在这家面包店里，趾高气扬地从他的红背包里掏出老木匠为他准备的零用钱，想购买香甜可口的面包。“小红狐！你这个大骗子！”小木偶怒发冲冠地大喝一声。小红狐吓得一哆嗦，零用钱“叮叮当当”地掉在了地上。小红狐迅速拾起地上的零用钱，没命地跑起来。小木偶连忙追了上去，拽住了小红狐。“抢劫呀！来人啊！”小红狐大声尖叫起来。“吵什么！”熊警官走过来把他们分开。他一看到小木偶就说：“你这个小偷，还不死心。”“就是，就是。”小红狐在旁附和到：“我不是那种人，事情不是这样子的。”小木偶露出了委屈的表情。接着，一五一十地说起了事情的经过，并提起红背包，红背包上还写着小木偶的名字。在旁的小红狐显得惊慌失措，正想拔腿就跑。却被熊警官抓住了。熊警官诚恳地向小木偶表示了歉意，并把红背包还给了他。
小木偶背上红背包，正想离开的时候，却发现老婆婆和小兔子站在马路边半信半疑地看着他，小木偶镇定地走了过去，向老婆婆和小兔子解释了一切，并指出了他脑袋的疤痕，显得有点可怜巴巴的。小兔子问：“那你当时为什么没露出痛苦的表情呢?”“那是因为当时我只有一种表情-——只会笑，不会哭。”小木偶说。“哦，当时是我们误会你了，请原谅。”小兔子和老婆婆异口同声地说。小木偶开心地笑了。
而这时，隐身的蓝鼻子小女巫飘在空中，看到这一切，脸上露出了甜蜜的微笑。