有一天，乌鸦在找食物吃，他找到了一块肉，然后，他叼着这块肉去了一根树枝上，开心地准备大吃一顿。
就在这时狐狸来了，他也十分饥饿。看见乌鸦嘴里的肉，就说：“乌鸦先生，听说你跳舞很好看，你下来跳一跳怎么样。”乌鸦一声不吭，狐狸又说：“乌鸦先生，听说你唱歌很动听，你就唱一唱吧。”乌鸦这时动心了，他就大声的唱了起来，在开口的一瞬间，他嘴里的肉就掉到了下面，狐狸见诡计得逞，拿起肉就直接跑走了。
乌鸦知道上当了，就报了一个防骗的班，大象先生是老师，乌鸦听说这里教的很好，就报了这个班，在学习了一段时间后，有一天乌鸦又到外面寻找食物，这一天他又找到了一块肉，然后飞回到树上，狐狸又在下面等着，心想：“我要是把肉再骗过来，我就又可以吃到肉了。狐狸在下面说：“乌鸦先生，有人说你飞行动作很好看，你飞一下吧，乌鸦听了叼着肉就飞走了。
之后，乌鸦再也不相信狐狸了！