九岁的凡卡，三个月前被送到外地做了学徒。在圣诞节前夜，他没有睡觉，独自给爷爷写起信来。
他想象着爷爷的样子，在信上祝爷爷圣诞节快乐。
然后，他在信里对爷爷诉起苦来。他说了近来几天挨老板打的原因，被身边人捉弄的种种委屈经过，请求爷爷把他带回家乡，并允诺回去后会为爷爷做好些事，还向爷爷介绍了现在居住城市的情况。
在信里，凡卡满怀憧憬的回忆起以前的快乐时光，回忆起爷爷带他去砍制圣诞树时的情景。而他如今却是孤苦伶仃，整天饿得要命，受尽欺负，生活得连狗都不如。于是他再次祈求爷爷带他回去。
信写完了，他小心翼翼地把信纸装进信封，跑到街上，投进了邮筒。
凡卡回到住处，过了一个小时，满怀希望的睡熟了，在梦里，他还记挂着爷爷。
——只可惜，他那封没写地址的信，爷爷是永远也收不到的。