周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。
一天，周瑜想设计陷害诸葛亮，要他十天造好十万支箭。诸葛亮知道周瑜的诡计，就说三天造好。周瑜就逼诸葛亮立下了军令状。
诸葛亮立下军令状后，便向鲁肃求助了，诸葛亮让他准备二十条船，每条船上三十个军士，船舶用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，并且告诉鲁肃，千万不要把借船的事告诉周瑜，不然计划就泡汤了。
鲁肃按照诸葛亮的指令办了，前两天不见诸葛亮有什么动静。到了第三天四更时，诸葛亮叫上鲁肃，一起和他去取箭。
这时，江上大雾漫天，江上连面对面都看不清，靠近了曹军水寨，诸葛亮下令把绳索连接起来，船头朝西，船尾朝东，一字排开。诸葛亮料定大雾天气，曹操不敢出兵，让军士擂鼓呐喊。曹操令一万多弓弩手向江中放箭，一面受满了箭，诸葛亮下令把船调头，不一会儿，两面受满了箭。天亮了，诸葛亮满载而归。
周瑜知道了诸葛亮借箭的过程，自叹不如。