正太郎家中的佣人在树林中抓到一只小狐狸，但是正太郎怎么喂小狐狸就是不吃。
一天夜里，正太郎被秋田狗惊醒，来到院子里发现了一只狐狸嘴里咬着一只鸡，秋田狗立刻冲了上去，狐狸的狗消失在树林中。这时，另一只狐狸走了出来，发现救不了小狐狸便卧下来给小狐狸喂奶，还开始啃木桩。这时狐狸爸爸回来了，给正在喂奶的妈妈放出警惕的叫声。每一次两只狐狸都逃跑得非常快。正太郎不久发现老狐狸在地板下做了窝。慢慢地狐狸和正太郎熟了。
当正太郎得知狐狸被邻居要走时，到邻居家但中途跌入悬崖，多亏了老狐狸搭救正太郎才没被冻死。
正太郎要回了小狐狸，并将小狐狸放了。狐狸一家团聚了。