丑小鸭抖动着身子，张开雪白的翅膀，跳起了舞蹈。湖面映出了丑小鸭优美曼妙的身姿。那湖面对丑小鸭来说是一个绚丽多彩的舞台，而自己则是一名舞蹈家，在湖面上翩翩起舞。湖边响起了一阵阵经久不息的喝彩声。
小鸟飞过来说：“多么美丽的天鹅呀！你能跟我交个朋友吗？”这时，猎狗也来了，附和着小鸟说：“汪汪汪，是呀！太美了，你是从哪里来的呀？我从没见过这么美丽的天鹅！”丑小鸭边跳边说：“我是被你们讥笑和追赶过的丑小鸭哦！”小鸟和猎狗听了这话，羞愧地低下了头。
从这以后，丑小鸭经常在湖里跳着优美的舞蹈，为森林里的小动物和人们表演节目，于是人们就把这个湖亲切地称做“天鹅湖。”
这一天，丑小鸭想家想妈妈了。他张开洁白的翅膀向自己的家飞去。丑小鸭飞进篱笆，哥哥姐姐们好奇地簇拥过来，“咦？我们这儿怎么来了只无比美丽的天鹅？”“呀！这天鹅太美了！”丑小鸭笑笑说：“我就是之前被你们欺负的丑小鸭呀！”哥哥姐姐们听了，都为当初所做的事感到十分惭愧。鸭妈妈闻声赶了过来，兴奋地与丑小鸭拥抱在一起。从此，丑小鸭与家人们快乐地生活着。