自从离家出走后，丑小鸭受尽了苦，这天刚下过雨，空气很潮湿。丑小鸭走着走着，突然，一个夹子夹住了它的脚。这时，旁边的草丛里一下子跳出来一个巨人，巨人的背上背着一根长长的像棍子一样的长家伙，巨人松开夹子，把丑小鸭拎起来，朝一个方向走去。过了一会儿，一个旁边围着围栏的大房子出现在丑小鸭的眼睛里。不过巨人没进屋，而是把丑小鸭先放在一个也有着许多小鸭的小屋里。
丑小鸭本以为它们也会欺负它，但并不是这样，小鸭子们不但没欺负它，反倒很热情的招待丑小鸭。丑小鸭感觉幸神福极了。
但是好景不长。这天，巨人把丑小鸭抓了出来，把它拎着走进屋里，把它放进一个装满水的“浴缸”里，丑小鸭觉得水越来越热，越来越昏，突然，它被一个比巨人低一些女孩抓了出来。
女孩把它拎着朝屋外走去，它被放到地上，小女孩在它的屁股上一拍，它立刻跑出了巨人家的院子。丑小鸭来到森林里。又开始了它的流浪。
它在森林里走着，它渐渐消失在了草丛中……