一个凉爽的秋天的下午，树爷爷在森林里看日落，突然，不知从什么地方跑来几只小虫子，趁树爷爷不注意，悄悄地钻进了树爷爷的身体。
晚上，树爷爷睡觉了，小虫子就在树爷爷的身体里啃噬着，让树爷爷辗转反侧，难以入眠。白天，小虫子又在树爷爷的身体里产卵，无数的小虫子啃噬着树爷爷的身体，树爷爷的叶子渐渐地掉落下来，浑身又疼又痒。
啄木鸟飞过来，说：“树爷爷，你生病了。”树爷爷不相信地说：“我没有生病。”啄木鸟只好飞走了。
过了几天，树爷爷疼得难以忍受，树叶子也越掉越多，它感觉自己快要枯萎了，急忙大声叫：“啄木鸟，快救救我。”啄木鸟听见了，赶紧飞过来，说：“你的病更加严重了。”它从树爷爷身上啄出来一只白白胖胖的虫子，发现树爷爷身上有好多这样的虫子，就一个一个地叼出来。
虫子啄完了，树爷爷也不疼了，渐渐地又变成了那棵茁壮的树。