一天早上，碧空如洗、万里无云、在碧绿碧绿的山坡上，小蚂蚁和小毛毛虫像刚解放似的，跑得飞快。忽然，一个蛋壳挡住了他们的去路，他们都十分好奇，这个是哪里来的呢，小毛毛虫说：“这个蛋壳挡住了我们的去路，我们要怎么挪开它呢？”小蚂蚁的力量很大，它三下五除二的就搬起了它，小蚂蚁想：不如用它做个跷跷板吧，于是他就找来了一块木板架在了上面，就用它做了个跷跷板。毛毛虫和蚂蚁玩起了跷跷板比赛，小毛毛虫老是输，蝴蝶姐姐看到了，赶忙飞来了为小毛毛虫加油，小毛毛虫用了九牛二虎的力量才赢了一局。
到了下午，他们又用蛋壳做了热气球，在蔚蓝的天空中翱翔，小蝴蝶也跟着开心地飞了上来。不一会儿他们看见不远处有一朵乌云，蝴蝶急的叫喊着：“快点离开这里，不能再往前了，要下雨了，我的翅膀会湿的，那样我就飞不起来了！”小蚂蚁让蝴蝶姐姐赶紧躲进热气球，他们快快的着了路。
小蚂蚁又把蛋壳翻过来变成了雨伞，三个小伙伴顶着蛋壳伞在雨中开心的笑了。
天黑了，雨停了，他们感觉有点累了，就找了一片又大又厚的树叶，躺进蛋壳里，用蛋壳当床，树叶当作被子，甜甜蜜蜜的睡着了。