一、突厥、回纥作乱
唐代平突厥后，玄宗时武功大盛，遂引起安史之乱，唐明皇逃往四川，肃宗逃到甘肃，此时之外敌是回纥。回纥原是匈奴人。唐为平定安史之乱，乞援于回纥，亦订立要付出财产与美女之条约。唐最早之国耻是开国时向突厥求援。太宗败于突厥后，长安出乱事，抢女子、金银等层出不穷。肃宗子广平王俶在军中亲向回纥太子叶护下拜，说打到洛阳，再如约抢掠。
回纥进入洛阳后，果然到处抢掠，地方人士立刻捐钱送一万匹马，以后唐每年筹款送两万匹绢。后两次请回纥为讨史思明之子。当时代宗为帝，其子为德宗当时称雍王。回纥可汗来，雍王见可汗，可汗说：“为何不拜舞？侄儿见叔父应拜。”雍王不拜，可汗生气，责雍王之跟班四人，二人当晚死。雍王吃此亏，回纥再入洛阳大抢，又入大寺庙之塔，烧佛寺，死数千人。事平息后，留长安之回纥有数千人，由唐政府供给伙食。
当时之鸿胪寺即外交部，招待外国人，后给回纥之绢由二万匹加添至十万匹，且要求和市通商。回纥以马换中国之绢，由政府交易，一马可换四十匹绢，马是坏马。代宗说不要换了，在大历八年七月一次购买回纥之马，回纥有一千多辆车换马来。八月，回纥又送来一万匹马，朝廷说，只能再买一千匹。郭子仪不悦，后来买六千匹。
德宗时，回纥已不行了，因他们财产太多，生活腐化，此即民族在都市文明达到最高最盛时往往易于堕落。
回纥后，西藏地区出了吐蕃，亦很可怕。最后有黄巢之乱。
二、黄巢之乱
唐代有三百年天下后，以下为五代十国。
中国能成为广土众民的大国，由于政治合理，但因时间过长，易出毛病，故不易翻动。
中国是慢慢变化的，其忍耐性很大。
唐代之历史可分为三部分：
一为黄河以北之藩镇时期。
二为黄河以南之两京即长安、洛阳时期。
三为江南时期，此为南北朝时期之大南方。
自张巡、许远蔽遮江淮睢阳，江南一切安顿下来，自安史之乱后没有什么变动。此时期真正残破的是两京。由于唐仍建都两京，问题即出于此。
藩镇用壮丁成军，军中再拣选出好的军，名叫“牙军”。由养子带兵，用此军队来统治其他军队，使农村无法造反。一支军队有十几万兵，兵马的装备成为藩镇的力量，正相当于西洋的封建。故这一带不会发生动乱，可系安宁。
唐朝自身的军队均在中央，由太监带兵，故不可靠。江南则有钱而无兵。
关于黄巢之乱，历史上称为流寇，黄巾之乱亦是流寇。中国历史上革命最像样的要推刘邦。项羽非流寇，他是六国之后，刘邦则是平民，当时贵族已临回光返照，没有希望了。
今日之日本人，仍看重中国人，因地大人众，且又宽大待人。日本人现分为两派：一派是共产党，一派是信仰东方文化，跟从英美文化的则已大败。
唐代之流寇从曹县起，此地离两京很远，其打法是避中央之锋，使军队不受损失，反可增添人马。太平天国军之失败在于攻打北京，其毛病在攻城，而不要地方，故失败。
黄巢攻破洛阳后，再进入长安，大臣排队迎接。读书人在天下大乱时就没有用。天下大乱由于读书人做官的贪污腐化。中国读书人不要人格，清代起已有，后来仍归失败。从王仙芝作乱五年，再有黄巢之乱七年，再到秦宗权乱了五年，前后大乱十六年，南方乱遍，北方未有乱事。但唐代由此而亡。
唐由统一政府而变成五代十国，中有流寇作乱。