女主人受了伤和惊吓，对从外面回家来的水夫说：
"我要和你离婚！"
水夫一时摸不着头脑，便问："出了什么事？"
女主人一把鼻涕一把眼泪地说："都是你干的好事！买什么驴不好，买回一头野驴！我好心好意给它喂草料，它不仅不吃，反而耍起野一性一来，又是踢我，又是踏我的，搞得我遍体鳞伤。你快去把它给我退掉，否则这个家我是呆不下去了。"
水夫听了，勃然大怒，想不到这头一毛一驴不是驯养的，刚进门就欺负他老婆，这还 了得！于是他在盛怒之下，把阿里。米斯里痛打一顿，然后把他牵回到尔孜勒图的店铺前。尔孜勒图问他：
"你怎么又把一毛一驴给牵回来了？"
水夫满腹委屈地说："这哪里是头驯养的一毛一驴？简直就是一头野一性一十足的怪兽。我刚把它牵回家，它就对我老婆又是踢，又是踏的，不行，这头一毛一驴我不要了，我要退货！"
尔孜勒图明白了，他知道这是因为阿里。米斯里不服输，即使被他施魔法变成了一毛一驴，也要折腾一番。他不声不响地收下一毛一驴。退回水夫买驴的钱。水夫口中骂骂咧咧地走了，尔孜勒图对阿里。米斯里说：
"你这个倒霉的家伙，想卖你都卖不掉！我知道这是你的一个小计谋，是你故意设法让买主退回来的！你既然不甘心当一毛一驴供人家役使，那好吧，我可以把你变成大人小孩手中摆一弄来。摆一弄去的玩物，到时候有你好看的！"
说完，他关好店铺，骑着阿里。米斯里走出城门，来到郊外，掏出一把沙土，念过咒语，把沙土往空中一撒，空地上立即出现一座辉煌的宫殿。他进入宫殿，把阿里。米斯里背上驮的鞍袋取下来。然后他又打开箱子，从中取出放在金盘中的衣冠，把它挂在金杖上。他像往常那样打开窗户，冲着外面大声喊道：
"埃及的骗子。伊拉克的窃贼。波斯的强盗，你们都到哪里去了？有本事的都来骗取这套衣冠吧！"
然后，他又念了咒语，一桌丰盛的宴席摆在面前，他坦然自若地大吃大喝一通，又唤来各色饮料，细细地品尝，显得怡然自得。不可一世的样子。他闲来无事，拿来一碗水，念了咒语，将水洒在阿里。米斯里变成的一毛一驴身上，并说："恢复你的人形吧！"刚说完，阿里。米斯里便显了人形，恢复原来的模样。他用教训的口吻对阿里。米斯里说：
"你这回总该死心了吧？你就甭想跟戴乃白结婚了，至于你想从我手里偷走我女儿的衣冠，那更是痴心妄想！我劝你尽早打消这种非分的念头，对你只能是有益无害。否则的话，我就要把你变成小猴子或老黑熊，或者是让神把你抛到戈府山后，让你永世不得翻身！"
阿里。米斯里虽然受尽了屈辱和煎熬，也亲身领教了尔孜勒图的厉害，但是他矢志不移。不屈不挠，他坚定地回答道：
"尔孜勒图，我倒是劝你听从我的意见，尽快改信伊斯兰教！我一定要把那套衣冠弄到手，一定要娶戴乃白为妻！不达目的决不罢休！"
尔孜勒图见阿里。米斯里不思退让，竟敢继续跟他叫板，便恶狠狠地对他说：
"你就像是一颗一胡一桃，不把你给敲碎了，是不能吃的！"
说完，他拿来一只碗，装满了水，念过咒语，洒到阿里。米斯里身上，说道："快变成一只老熊吧！"话音未落，阿里。米斯里果然变成了一只老熊。尔孜勒图拿一只铁箍套在它的脖子上，用一条铁链子将它拴在铁桩上。然后坐下来继续慢条斯里地吃喝，随手将自己吃剩下的骨头。咬了一半的水果，扔给老熊吃。