阿里。米斯里听说自己的命运比尔孜勒图的强，不禁沾沾自喜起来，他自豪地说：
"既然你知道我的命运比你的强，那你得听我的，我一定要取走这套衣冠，而且你必须改信伊斯兰教！"
"你非要这样做吗？你一定要达到你的目的吗？"尔孜勒图问。
"是的，我不达目的誓不罢休！"阿里。米斯里坚定地说。
尔孜勒图见威胁不了他，便拿出一只碗盛满水，冲着水碗喃喃地念了咒语，然后将碗中水洒向阿里。米斯里，说道：
"你离开人形，变成一头一毛一驴吧！"
尔孜勒图的话音刚落，阿里。米斯里中了魔法，他的身一体起了变化，一下子变成了一头一毛一驴，不仅形体是一毛一驴，就连声音也是一毛一驴的声音！这时，夜已深了，尔孜勒图举起手来，朝着一毛一驴画了一个圆圈，一毛一驴周围立刻出现一个牲口圈，把一毛一驴牢牢地圈在里面。然后他打着哈欠，解一开衣服，倒在一床一上，呼一呼大睡起来。
次日早晨，尔孜勒图从沉睡中醒来，到驴圈跟前，冲着变成一毛一驴的阿里。米斯里说：
"今天进城，我就骑着你去，让我的一毛一驴休息一下，让你尝尝做一毛一驴的滋味吧！"
他将衣冠。托盘。金杖和金链子都收进箱柜中，然后来到阿里。米斯里跟前，念了咒语，他便老老实实地跟在尔孜勒图的身后走，尔孜勒图把鞍袋搭到他的背上，又念了一遍咒语，眼前的那幢大宫殿顿时消失得如同从来就没有过似的。尔孜勒图把一切安排完毕，便骑着阿里。米斯里变成的一毛一驴，向城里的店铺走去，把金子银子倒进炉膛中，便开始冶炼锻造起来。
阿里。米斯里满肚子委屈，不但没治住尔孜勒图。把他女儿的衣冠弄到手，反而叫人家给变成了一头驴，当成了运输工具使唤。更可气的是那尔孜勒图长得脑满肠肥。膀大腰圆，他那庞大的身躯压得阿里。米斯里一路上气喘吁吁，他心中的悲苦自是不言而喻。尔孜勒图将他拴在店铺门前，他此时心里什么都明白，能听懂人说的话。看清人的表情。理解人的动作的意思，只是自己说不出话来，一张口就发出驴叫一声，自己都觉得难听。这时有个小伙子来到店铺前，此人家境贫寒，干过不少的活，但是总是三天打鱼两天晒网的，干不出什么名堂来，只好替人家担水，挣点零花钱。可是他好逸恶劳，嘴巴馋得很，口袋里的钱老是存不住。这天他来到店铺，对尔孜勒图说：
"这是我老婆的手镯，家里穷得实在没办法了，只好带来，请你买下它吧，我好把卖得的钱买头一毛一驴使，也省得我用肩担水累得要死！"
尔孜勒图听说他要买一毛一驴，便指着阿里。米斯里变的一毛一驴说：
"我正好有头一毛一驴，你看好了就买去用吧。"
小伙子满口答应。于是尔孜勒图买下他的手镯，扣除了一毛一驴的价钱，把余下的钱塞给他，让他牵着阿里。米斯里变成的一毛一驴走了。
阿里。米斯里听着尔孜勒图和小伙子商量买他去役使，心里气得要命，就是说不出来。他想，这回可真的要倒大霉了，这个水夫是全家的顶梁柱，又贪吃馋得要命，他必然会玩命地役使我。要是他每天让我驮着几个沉甸甸的水桶，来回走上几十里路，不把我累死，也会折腾垮了！这可怎么办呢？自己总得想个办法摆脱困境才行，否则别人是不会搭救自己的。当水夫把他牵回家里时，他老婆见丈夫买回一头一毛一驴，十分喜欢，便拿草料喂他。阿里。米斯里趁机用头去顶她，跷起两条后腿去踢她，他见女主人倒在地上，他就上去一通乱踢乱踏，痛得她嗷嗷叫唤。左邻右舍闻声赶来，见一毛一驴正在踢踏女主人，都大呼小叫起来，说从来也没有见过这样的一毛一驴，竟然比野驴还 要野！邻居们七手八脚地制一服了阿里。米斯里，把他牢牢地拴在木桩上。