王子转向妹妹说道：
“我不杀你，但是要留你在这儿忏悔。”他用链条把她捆绑到墙上，在她面前放了一只巨大的碗说：“在你的泪水盛满这个碗之前我不想看到你。”
说完，他叫上野兽，继续旅行。走了没多久，他来到一家酒馆。酒馆里的每个人看上去都很忧伤，他就问为什么。
“啊，”他们说，“今天我们国王的女儿就要死了。她将被献给可怕的九头龙。”
王子说：“为什么她要死呢?我很厉害，我可以救她。”
他去了海边，因为九头龙将在那儿迎接公主。他和野兽们正等着的时候，一群人陪着这个可怜的公主来了。到海边时，所有的人都悲伤地走了，留下公主一个人。只有王子还 留在那儿，一会儿功夫，他看见有个东西在水里涌动，王子知道是九头怪物来了。
王子和野兽们商量了一下，当九头怪物靠近岸边时，狐狸用尾巴蘸着海水向它眼睛里泼，挡住它的视线，同时熊和狮子用爪子抓它眼睛，这样怪物就看不到任何东西。王子握着剑冲上去杀死了它，野兽们再把它撕成了碎片。
他们成功了。公主感谢王子把自己解救出来，她对他说：
“坐到我的马车上来吧，我们一起回我父亲的王宫。”她送给他一枚戒指和半块手帕。在回王宫的路上，马车夫和仆役议论着：
“我们为什么带这个陌生人回王宫呢?我们杀了他，然后对国王说是我们解救了公主，我们中的一个人就可以娶她。”
所以他们设计杀死了王子，把他的一尸一体扔到路边。忠心的野兽们围绕着死一尸一抽一泣，不知道该怎么办。狼突然想到了一个办法，它钻进丛林，找到一头牛，立即将它杀死。他叫来狐狸，让它骑在死牛身上，如果鸟飞过来想啄食就抓住它，把它送给狮子。过了一会儿一只乌鸦飞过来，开始啄牛。狐狸一把抓住它送到狮子那儿。狮子对乌鸦说：
“我们不会杀你，但你必须答应按照我们要求的去做。你飞到镇上，那儿有三口井，用你的嘴带些井水回来让这个死人复一活。”
乌鸦飞走了，它用嘴装满治疗井水、力量井水、速度井水，然后飞回死去的王子身边，将嘴里的水滴到他的唇上，王子得到医治，又能行动自如了。
然后他和忠诚的野兽们一起向镇上出发。
当他们到达国王的王宫时，他们看到皇宫里正在准备一场盛大的宴会，因为公主就要嫁给马车夫了。
于是王子走进王宫，上前对马车夫说：“你有什么信物能证明是你屠一杀了怪物并且获得了公主的青睐?我这儿有公主的信物——一枚戒指和她的半块手帕。”
国王看到这些凭证，相信王子说的是真话。所以马车夫被捆上锁链扔到牢房一中，王子和公主结了婚，而且获得半个王国。
婚后的某一天，王子和他的野兽在晚上穿过丛林。夜幕降临，他迷路了，在树丛中寻找着返回王宫的路。走着走着他看到火光，就径直走过去，发现一个老妇人把枯枝落叶扫到一起，然后在林间空地上焚烧。
王子累极了，天又很黑，他决定不走了。所以他问老妇人今晚是否可以待在她的火堆边。
“当然可以，”她说，“但是我害怕你的野兽。让我用竹竿打他们，那样我就不害怕了。”
“好的，”王子说，“我不介意。”她伸出竹竿打野兽们，顿时它们变成了石头，王子也变成了石头。
不久，王子的小一弟一弟回到长着三棵桦树的三岔路口，就是当初兄弟们分开的地方。想起当初的约定，他就绕着其他两棵树走了一圈。当他看到大哥射中的那棵树涌一出一血来时，他知道哥哥一定死了。所以他带着野兽出发，来到他哥哥娶公主的地方。进入镇子后他发现所有的人都沉浸于悲伤中，因为他们的王子已经消失了。
但是当他们看见王子的小一弟一弟和他身后跟着的野兽，他们都以为是他们自己的王子，他们感到十分高兴，告诉王子他们到处找他。他们带他去见国王，国王也以为他是自己的女婿。但是公主知道他不是自己的丈夫，她请求他带着野兽去丛林找找自己的哥哥。