小青蛙被公主亲一吻后变回了人形，原来他是一位俊朗的少年，来自比丘国的王子萨特。
公主乌兰被眼前的情形惊呆了，此时，她站在原地一动不动。
王子来到她的身边，微笑着说：“谢谢你，多亏你，我才能恢复人貌，做回人的感觉真好啊，咱们一交一个朋友吧，我叫萨特，你呢?”
公主回过神来，说道：“我叫乌兰，很高兴认识你，你怎么会变成青蛙呢?”
王子说：“我是比丘国的王子，未来皇位的继承人，我们国家的国师一精一通巫术，他为了篡夺皇位，在我的食物里放了一种特别的药水，我吃了之后，就变成了青蛙。”
公主说：“原来如此。”
两个人聊了一会儿之后，王子说：“我带你到我们国家游玩一下，怎么样?”
公主说：“好啊，正好我现在没人玩，又无事可做。”
说着，两人就兴高采烈地上路了。
到达比丘国之后，王子想要进城堡里，但是守门将士说王子已经去世了，说他是疯子，拒绝让他进入。
正当两人争吵之际，一辆马车经过，国师从车里走了下来，原来此时他已经成为了比丘国的国王。
王子回头看到国师，愤怒地向他挥拳，国师反手握住王子的手，讥笑道：“王子殿下，好久不见啊，你面前的女孩就是帮助你的公主吗?”
王子哼了一声：“你真狠毒，居然想到如此损招，还 把我的皇位霸占了?你杀了我的父皇吗?”
国师说：“王子殿下，我没有杀了你的父皇，我只是把国王安置在了一个浓密的森林的一个树屋里，你若想救回你的父王，那你必须再次变成一头牛，而和你一块儿来的女孩要变小，你们将分开到不同的地方，若有一天，这个小女孩可以向你献一束花，那么我今天的咒语将解一开，而我也将化为灰烬。”
说完，不等王子回复，他就变成了一头肮脏的野牛，孤零零地站在荒原的一颗树边。
王子在荒原上尴尬地游荡，周围黑漆漆地一片，什么也没有，公主也不知了去向。
此时，公主在一个繁华的城镇里边，她变得更小了。
夜幕降临，公主徒步来到一个花园中，她肚子咕噜噜地叫，好饿啊，但是这里什么都没有。
夜静悄悄地，公主完全沉浸在这静谧的氛围里，一时之间，忘了饥饿，忽然，一阵嗡嗡的响声，从远处传来，一只小蜜蜂飞到公主身边，上蹿下跳，公主说：“你好，你也没有家吗?我们都一样啊!”
小蜜蜂一直嗡嗡叫着，公主似乎听懂她在说什么了，起身跟着小蜜蜂往前走着，她们来到棵大树下，这里有晶莹剔透的蜜糖，公主吃了蜜糖之后，坐在大树下，对着小蜜蜂说：“比丘国王子不知道到哪去了，他肯定已经被讨厌的国师变成了一头牛，我该怎么找到他呢?”
说完，哇哇大哭起来，小蜜蜂又在嗡嗡哼着，公主哭了一会儿之后，就睡着了。
清晨，花香清新飘逸，小蜜蜂在公主耳边嗡嗡叫着，公主想着，小蜜蜂一定有什么事情，起身跟着小蜜蜂往前走着。
王子想着要去找公主，已经在荒原晃荡了好几天，这天，王子看到一条大河，他想着也许穿过河流就能找到公主了，他大步向前，刚开始小心翼翼地试着水深，待他走到河中央的时候，水已经淹没了他的脖子，突然，他感觉脚底被垫起里一层石头，他非常畅快地过了河流，来到了一片美丽的草原，他悠悠地来到一片小土丘，看到一个小女孩拿着一束小黄花向他走来，顿时间，一切恢复了原貌，王子变回了人形，公主又做回了婷婷少女，小蜜蜂原来是王子的父亲，比丘国国王。