公主进来了，她那乌鸦翅膀般的黑发直直地披在肩上，头上插着美丽的羽一毛一。
一看见她，王子就对她说：“公主，坦白地告诉你，你长得并不怎么样，但也许你有动听的歌喉。可以为我唱支歌吗?”
“我从来就不会唱歌。”西国公主答道。
“那么你从大老远的地方赶来干什么呢?我才不愿和你结婚呢!”王子不耐烦地叫了起来。
大家都没想到王子竟会这样无礼，一时都不知怎么办才好。西国公主却不慌不忙他说：“我们既可以互相一爱一慕，也可以互相原谅。”说完，她就回去了。
国王和王后靠在宝座上不住地摇着头，大声骂道：“从来没见过像你这么没礼貌、没人一性一的骄傲东西，难道你就只会考虑自己，从不顾及别人的么?”
王子还 是那句老话：“我有权选择自己的妻子。”
王子的话音刚落，外面响起了号角声，一位不知名的公主来到了。
“这是谁呀?怎么事先没通知呢?”人人都生出了好奇心。
公主进宫了，后面跟着一大批随从。她那惊人的美貌，就像一陽一光一样照亮了整个王宫，使得人们的眼睛都睁不开了。她走起路来脚步轻巧得就像跳舞一般，衣服华丽得无法形容，王宫里的人全被她吸引住了。
王子走到她身边说：“啊!你真是天下少有的美人!公主，你从哪里来?能不能为我唱一首歌呢?”
公主唱起歌来，她那圆一润的歌喉和优美的旋律，使所有的人都听得如一醉如痴。歌声一停，王子就扑通一声跪在公主的面前：“公主，愿意和我结婚吗?”
谁知公主后退一步，指着王子说：“我才不是什么公主呢，我是仙女，从谦虚国来，我一爱一着一切贫穷的、丑陋的、没天才的平凡人。听说你是人类中最骄傲的家伙，所以特地化了装到这里来的，为的是给你一个终生难忘的教训。”
王子这下给镇住了，跪在地上一句话也说不出来。仙女继续说：“你的言论不配做一个儿子，因为你已经连累了你的父母，人家都在说你缺少家教;你的行为不配做一个王子，因为你将败坏国家的名声，使人觉得你们国家的人都是傲慢无礼的。所以，骄傲的王子，我要把你变成一只天鹅，让你时时在水里看见自己的模样，永远脱离人类。还 有，你要记住，千万不要唱歌，因为这会使你死去的。”说完，仙女和随从立刻不见了。
王子真地变成了一只美丽的、羽一毛一洁白的天鹅。国王和王后伤心极了：这是他们的独生子，本来要继承王位、做国王的啊!只怪他太骄傲了，才落得这个下场。
国王忍住悲伤，叫人在花园里挖了个美丽的池塘，又在池塘边盖了间漂亮的小房子，每天用最好的食物给天鹅吃，想尽一切办法使它过得舒服些。国王和王后还 每天到池塘边去看望天鹅，泪水和池水混在一起，已经分不清哪是泪，哪是水了。
冬去春来，一转眼几年过去了。每当春天来临的时候，天鹅总是特别想唱歌，有好几次几乎是想疯了。但是仙女说过，一唱歌就没命了，所以只好拼命地扑打翅膀，使自己安静下来，谁敢拿自己的一性一命开玩笑呢?
有一个小女孩双脚残废了，为了使她生活得快乐些，她的一妈一妈一就每天用轮椅推着她到外面去玩耍。有一天。不知不觉地来到了花园里的天鹅池旁，这一天，王宫里正好举行宴会，服恃天鹅的人都去准备酒菜了，没有人看见她们母女俩。
“一妈一妈一妈一妈一，你看这美丽的天鹅多可一爱一呀!”
小女孩的赞美使变成天鹅后的王子第一次尝到了欢乐的滋味。
“唉!要是我有能力，我就要让全世界最美的天鹅都到这里来，好使我这可怜的女儿能多感受点快乐!”母亲叹息道。
忽然，一阵微风吹过，从花园深处传来了隐隐约约的乐曲声。
小女孩叫了起来：“音乐!一妈一妈一，你听!音乐多好听啊!”
“只要有可能，我愿意请全世界最好的乐师，天天为我这可怜的女儿演奏!”母亲又说道。