“呃，陛下，我的船在这儿靠岸时失事了，”牛魔三说，“我来请求您的帮助。”
“让我去看看你的船吧。”国王说罢，叫他的妻子和女儿陪伴他到岸边去。
牛魔三看到法国国王的女儿，觉得她是一位他从未见过的美人，伊林国王说得对，她是世界上最美丽的女人。她有着一头黑色长发和一双深逢的蓝眼睛，生得非常美丽。
他们三人和牛魔三一起来到岸边。当他们看到这艘大船时，都惊呆了。牛魔三站在那儿不知下一步该做什么，这时他突然听到船上传来了一阵美妙的音乐声。国王的女儿听到了这音乐声，高兴得拍起手来。
“你可不可以让我到你的船上去看看那些乐师?”她要求道。
“当然可以。”牛魔三回答道，国王和王后站在一边微笑着，牛魔三握住她的一只白一嫩的手，把她领到了船上。当他们在观望下面富丽堂皇的船舱时，帆已鼓满返航的风，船便驶离海岸。牛魔三和公主重返甲板，才发现他们已置身在海中央，连一片陆地也看不到了。
“啊，原来你要把我从父母身边拐走呀!”公主哭叫道。
“请原谅我，”牛魔三回答她，“伊林国王打发我来带你过海去给他作妻子。”接着他就把他的全部历险活动以及他如果得不到五头巨人的那只蓝隼，就不能回到继母王后家的事告诉了公主。他讲完以后，公主叹了一口气，然后用深逢的蓝眼睛深情地凝视着他。
“高贵的牛魔三，我宁可和你结婚，也不愿和什么伊林国王结婚。”牛魔三听了她的话感到很不是味儿，因为他已经深深地一爱一上了公主。但是他心里明白，他不能和她在一起。
当他苦恼的时候，那忠实的狐狸又一次来帮助他，他们在伊林王国的绿色海岸靠岸不久，狐狸又恢复它原来的模样。它教牛魔三如何瞒过伊林国王、如何把公主留下来的办法。
“我要变成一个漂亮的女人，”狐狸说，“当公主留在这儿岸边时，你必须带我去见国王，说我就是法兰西国王的女儿。”它面带狡猾的微笑，又补充一句说，“我自会设法逃脱，跟在你后面。”
这样决定以后，公主留在岸边，牛魔三朝着绿色的郊野走去，狐狸变成脸色白皙和棕红色卷发的漂亮女人走在牛魔三身边。他们来到王宫，国王亲自接待他们。当他再次见到他的马夫，的确大为惊讶。
“噢，伊林国王，”牛魔三说，“我已经把法兰西国王的女儿给你带来，我的任务已经完成。你答应给我的那匹栗色母马在哪儿?”
“你完成得很好。”国王回答道，下令把那匹已配戴上金马鞍和银马勒的栗色母马从马厩里牵了出来。
“牵走我的栗色母马，上你的路吧!”他对牛魔三说。
牛魔三骑上栗色母马，朝公主等候着的岸边奔去。这时候，伊林国王转过身去拥抱他的新一娘一，但是转瞬间她突然变成一只棕红色的野兽，咬了他一口，国王晕了过去，狐狸飞快地朝岸边跑去。在岸边，狐狸再次变成一只有棕红色帆的三桅船，载着牛魔三、公主和栗色母马一起渡海到丢拉得岛去。
“现在，”当他们到达那儿时，狐狸对牛魔三说，“我再教你怎样瞒过三个巨妇、怎样取回栗色母马的办法。我要变成一匹叫人喜一爱一的骏马。当公主和栗色母马留在岸边时，你必须带我去见三个巨妇，说我就是她们所要的那匹马。”狐狸又带着狡黠的微笑补说了一句，“我会设法逃脱，一会儿就跟上来。”
就这样，当公主和粟色母马留在陡峭悬崖下的海边时，牛魔三带着狐狸变成的那匹骏马去见巨妇。她们见他回来了，都感到很惊讶。
“喂，姐妹们，”牛魔三说，“我根据你们的要求，已经把伊林国王的栗色母马给你们牵来了。我的任务已经完成，你们答应给我的那把白光剑在哪儿?”
“你干得很好，王子。”巨妇说。于是那个跟机树一般高的女人，拿出白光剑，一交一到他手中。