牛伊凡站在桥下，半夜里，河水掀起巨一浪一，鹰在树上喳喳叫，一个十二个头的妖怪骑着马来了。马有十二个白色的翅膀，金黄色的尾巴和鬃一毛一。妖怪骑的马突然跳了起来，妖怪肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在他后边的狗竖一起了一毛一。妖怪一抽一打马腿，揪乌鸦的一毛一，扇狗的耳朵。
“马，你跳什么?乌鸦你拍什么翅膀?狗你竖什么一毛一?你们以为牛伊凡来了，他还 没出世呢!即使他出世了，我吹一口气，他连骨头灰也剩不下。”
“慢着!别吹牛，你先求求上帝吧!”
“你已经来了!来干什么?”
“来看看你这个坏家伙，试试你的力气。”
“你敢试我的力气?在我面前，你像只苍蝇!”
牛伊凡说：
“我不是来给你讲故事的，而是来和你决一死战。”
牛伊凡挥起利剑，砍下妖怪三个脑袋。妖怪拾起这三个脑袋，用火红的手指划了一下，脑袋又长上去了，好像没有掉过似的。牛伊凡的形势不好，慢慢支持不住了，被妖怪齐腰按进了土里。
“等一等，国王之间打仗，也可以停一停，难道我和你就这样一直打下去吗?你让我休息一下，喘口气。”牛伊凡喊道。
妖怪同意了。牛伊凡取下右手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打每一扇窗户，两个兄弟睡死了，什么也听不见。第二个回合开始了，牛伊凡用比上次更大的力气，砍下妖怪的六个脑袋。妖怪拾起来，用火红的手指划了一下，脑袋又回到了原来的地方。妖怪把牛伊凡齐腰按进了土里。
牛伊凡要求休息一下，取下左手上的手套，叫它跑回屋去。手套敲打屋顶，打穿了也没人听到，两个兄弟睡死了，什么都听不见。第三个回合开始了，牛伊凡用更大的力气砍下妖怪的九个脑袋。妖怪照样拾起，用火红的手指划一下，又长回去了。妖怪把牛伊凡按进土里，只剩下头露在外面。
牛伊凡要求休息，取下帽子，叫它回屋去。帽子使劲打屋顶，屋子倒了，木头砸下来。
这时，两个兄弟才醒来，向碗里一看，血流一出了碗边。马在嘶叫猛扯铁链。他们急忙跑进马厩，解下铁链，骑着马去援救哥哥。
“啊，”妖怪说：“你骗人，有人援救你。”马奔过来，用蹄子扒一开土，牛伊凡趁机钻了出来。他抓住机会，砍下妖怪的手指，然后砍下他的脑袋，把他整个身一子撕成小块，扔进河里。
两个兄弟赶来了。
“哎呀，你们这两个瞌睡虫!”牛伊凡说。“由于你们俩睡大觉，我差点丢一了脑袋。”
清早，牛伊凡走到野外，在地上跺了一脚，变成一只鸽子。飞到白玉砌的宫殿，落在打开的窗台上。这是妖怪的老窝，被他砍死的三个妖怪的老婆和她们一妈一妈一住在这里。老妖婆发现了他，撒了些麦粒给他吃，对他说：
“鸽子呀鸽子，你飞来吃麦子，我很难过，听我说说吧。牛伊凡欺侮我，把我的女婿折磨死了。”
“别难过，好一妈一妈一，我们去找他报仇!”三个妖怪的老婆说。
“我，”小妖怪的老婆说，“我制造一个饥荒，自己变成一棵挂满苹果的苹果树，谁来摘苹果吃，就撑死他。”
“我，”二妖怪的老婆说，“我布下一个人人想喝水的大热天，自己变成井，井里漂着两只碗，一只金的，一只银的，谁来抓碗，就淹死谁。”
“而我使每个人想睡觉，”大妖怪的老婆说，“自己变成一张一床一，谁躺下睡觉，就烧死谁。”
牛伊凡听到了这些话，赶快飞回去，落在地上，变成了原来的小伙子。
三兄弟往回家的路上走。
他们走着走着，没有东西吃，饿得发慌。突然发现前面有一棵挂满果子的苹果树。伊凡王子和伊凡厨子要去摘苹果，牛伊凡抢在他们前面，横一刀，竖一刀，对着苹果树砍，一一团一团一污血喷一出来。
他用同样的办法，对付水井和金一床一，杀死了妖怪的者婆。