宋朝庆历年间，一位杨姓世家公子游学四方，一日来到罗州境内。天色已晚，杨公子穿行在黑黝黝的小松林里，希望前面遇到人家，哪怕是一座古刹，暂作栖身之所。
“救命啊……”突然，前方传来呼救声。杨公子壮着胆子走过去，发现一个女子被缚在松树上。借着月光，只见那女子一张妩媚动人的面孔上，挂着两道泪痕，那双勾魂摄魄般的眼睛，将一丝丝无助的眼神，渗入到杨公子的内心深处。
杨公子壮着胆子解开绳索，那女子扯了他的衣角，一双眼睛饱含秋水，仿佛盈盈一剪，就会玉珠滚落。杨公子只好带她上路。一路上，两人相伴，不知不觉到了一座古庙前。月光下，门前匾额上书写着“灵远观”三个镏金大字。
杨公子叩门，开门者是一位仙风道骨的道人，自称灵远道长。灵远道长问清杨公子的来意，将他请进一间干净的厢房。那女子默不作声，扯了杨公子衣角，紧跟在他的身后。灵远道长道法高深，对那女子视若不见，想必是把他们二人当做一对小夫妻了。杨公子正要开口，让灵远道长为女子安排一间厢房，灵远道长说：“公子，您先休息片刻，我让浑家备些饭菜。”疾步走出厢房。杨公子只好作罢。
当时许多居士带家修行，杨公子也不在意。
很快，一位慈眉善目的老妇人，用一张红色木盘端来两菜一粥，将饭菜放在一张圆桌上：“公子慢用。”后退出。
杨公子看着一碗一筷，又看看圆桌旁边的一只木凳，迟疑片刻，对身后的女子说：“人虽好客，惜乎碗少筷少饭菜亦少，还是小姐先用吧。”
那女子也不谦让，拿起碗筷吃起来。
过了一会儿，敲门声响起，那女子恰恰吃完，躲到杨公子身后。那老妇人再度进来，开始收拾残汤剩饭，恭敬地说：“夫请公子到后堂一叙。”
杨公子急忙还礼：“生正有拜谢道长之意。”
随后，他对身后的女子说：“小姐今晚姑且在此歇息，小生告退。”
老妇人一愣：“在与谁说话？”
“她啊。”杨公子指着身后那女子说。老妇人脸色骤变，双手一松，碗筷摔落在地。
她急急拉了杨公子的手，仓皇离开厢房，紧紧关闭房门，拿出一把大锁，然后锁上。
杨公子不解，老妇人问：“公子是不是在路上救了一个年轻女子？”
“……”
“是不是就在你的房间里？”
杨公子有些纳闷，自己身后站着一个大活人，老妇人居然看不见？“啊，她还朝你笑呢……”“祸事来了，公子，你闯了天大的祸，命不过今晚。”老妇人顿足长叹。
杨公子想起房间里的一碗一筷一桌一凳，冷汗浸湿衣衫：“莫非，您老人家看不见她？”杨公子不敢继续往下想，抓住老妇人的衣袖：“老人家，您一定要救救我啊。”
“事到如今，只好看公子你的造化了。此类孽障，专在月明之夜，化为美貌女子，迷惑独身赶路之人，跟人至宿处，夜半取人性命。拙夫或许有将她驱走的法力。”
杨公子跟着老妇人匆匆走到后堂，正要进入，老妇人神情肃穆，打了一个手势，说：“不好，后堂妖气冲天，先看看情况如何。”
两人贴近后堂窗户，舔破窗纸，杨公子往里一瞧，只见后堂内亮如白昼，一个女子面目狰狞，正在擦拭一把锋利的宝剑，剑身滴着血，剑尖直指一个躺在血泊中的道人。那道人正是灵远道长，那女子正是路上救来的女子。
只听得那女子浅笑：“灵远老杂毛，就你这点道行，还要替天行道？念你今天招待姑奶奶一顿饭，姑奶奶留你一个全尸。不过，那姓杨的细皮嫩肉的书生，想来味道一定非常鲜美。”
杨公子胆战心惊，两眼一黑，晕倒过去。
醒来时，杨公子发现自己伏在一个人的背上，奔逃在冷冷的月光下。他的第一个念头就是，老妇人背着自己，正在逃命。他说：“老人家，多谢您救了我的性命。”
杨公子随即感觉不妥，从那纤美的身上，传来一股熟悉的香气。这时，一个幽幽的声音传来：“你醒了。”
分明是那妖女的声音。
杨公子绝望了，终究没有逃离妖女的手心。他魂飞魄散，昏了过去。
“杨公子，你醒醒，你醒醒。”
杨公子再次醒来。天色大亮，自己躺在一堆柔软的干草上。一张妩媚的脸上，充满欢喜的神色。
“妖女。”杨公子惊呼一声，缩着身子。
“公子莫怕，奴家不是什么妖女，我也是人，你看，我有影子呢。”
在阳光下，那女子亭亭玉立，影子显得标致俊俏。
杨公子略微心定，问道：“你究竟是什么？”
“不瞒公子，灵远道长是我的父亲，老妇人是我的母亲，在后堂的那个人，就是我的孪生姐姐，我们一家人这么做，也是为了维持生计。我们只是谋财，将人吓走，从来不曾伤害人命，即使是那些想占我便宜的登徒子，也只是略作惩戒。”
“你为什么要把我送到这里？”
“因为……”那女子低首弄衣，脸生红霞，“女孩家终究要嫁人的。”
杨公子脸色顿变，昂首站立，指着那女子大骂：“一不知谢恩，二不知回报，三不知仁义，四不知行孝，五不知廉耻，要我娶你，宁死不从。”
那女子呆立半晌，随后掩面而奔。
三年后，杨公子出任罗州知县，旧地重游，发现灵远观已经是一片断壁颓垣。问询乡里，都说三年前，道观发了一场莫名其妙的大火，灵远道人一家，无一幸免。杨知县怅然而返。