乌鸦在被狐狸骗后，后悔不已，它在心里暗暗自责：我怎么会轻信狐狸的花言巧语呢？乌鸦拍拍翅膀唉声叹气地飞走了。
回到家后，妻子关心地问乌鸦怎么了，乌鸦耸耸肩，显得十分懊恼:“都怪那只该死的狐狸”！然后，它开始愤愤地对家人讲述自己是怎样被狐狸的甜言蜜语所迷惑的。故事讲完后，乌鸦语重心长地对儿女们说：“你们一定要记住这个惨痛的教训啊！不要再上那狡猾狐狸的当”！儿女们听后，连连点头，还发誓要为自己的父亲报仇。
然而，与此同时，狐狸却在家里与家人一起品尝着那块肥肉，还得意洋洋地向小儿子传授着自己的经验。
日子一天天过去了乌鸦和狐狸都在慢慢变老。有一天，乌鸦去世了，儿女们是愤怒伤心，并在父亲的坟前起誓，一定遵照父亲的遗愿，遇事多动脑筋，绝不上狐狸的当。
初夏的一天，小乌鸦外出觅食遇上了小狐狸，而此时乌鸦的嘴里正巧叼着一大块肥肉。狐狸见后，心想：咦，要不然像爸爸一样，骗骗乌鸦吧！这块肥肉够吃好几天哩！于是，狐狸就开始阿谀奉承乌鸦“我的天哪！乌鸦先生，我才几天没有见到你，你居然变得那么的漂亮了，瞧你的羽毛，光滑而丰满······”乌鸦却毫不在乎，自顾赶自己的路。狐狸见乌鸦不信这一套，眼珠一转，想出了另外一个主意：“呸，你以为你多美呀？还不是和丑八怪一样！我刚才只是为了哄你开心罢了！你看看你，黑的像猪头，丑死了！”乌鸦听后气急败坏地大吼道：“你以为你比我好很多吗······”还没等说完，乌鸦就发现中了狐狸的计了，低头一看，肉已经落入了狐狸的口中，狐狸得手后，大笑着对乌鸦说：“乌鸦，你永远要记住我的一句话——小不忍则乱大谋！”说完，得意地扬长而去！