鸟儿没有见到树，没有机会再同树聊聊，很伤心。于是鸟儿飞回了以前树所在的那片树林，每天悲伤地“啾啾”鸣叫。
树在天堂看见了鸟儿这个样子，也很伤心。于是树去找到上帝，说“上帝，能不能重新把我再变成一颗树，送到鸟儿身边呢？”上帝看了看树，很为难的回答：“我可以把你送回鸟儿身边，但是你不能以树的模样见到鸟儿了，因为《灵魂手册》第138条说：灵魂如果要再次复生，不能以生前的形态再次回到人间。”树很坚定的说：“只要能再见到鸟儿，无论把我变成什么都无所谓！”
于是，树变成了一只兔子。树回到了鸟儿的身旁，鸟儿还在悲伤的鸣叫。树说：“鸟儿，我回来了。”鸟儿一开始还不知道是谁在说话，后来看到地上有一只兔子，于是问道：“你是谁呀？”树很困惑，鸟儿怎么不记得自己了？树想起来了，现在它是一只兔子。于是，树说：“我是树呀！你不记得我了吗？”鸟儿这才想起来，高兴的叫：“太好了！太好了！树回来了！”然后又问树：“你怎么变成这样了？”树回答：“说来话长啊！”树和鸟儿又开心的聊起天来。
直到有一天，冬天又来了。鸟儿很伤心，因为它又要离开树了。树安慰鸟儿：“别伤心了。”然后又想出一个好点子：“你可以背着我一起去南方啊！”鸟儿兴奋地说：“这真是一个好点子，我怎么没有想到呢？”然后就背着树飞走了。
就这样，每个冬天鸟儿就把树背走，而春天又飞回来。日复一日，年复一年……