上一次，皇帝穿着那两个骗子做的“透明”衣裳出去游街时，被一个孩子揭穿后，那件事就被人们传开了，让皇帝很没面子，他生气极了，发誓要捕捉那两个骗子，可他们早跑得没影了。那皇帝恼羞成怒，渐渐变得昏庸起来。
后来，那皇帝不仅不管城中大事，沉醉于女色之中，而且还定了一个规矩：“如有人说皇帝坏话，砍断双手！如有谁帮助他人，砍断双脚！”
为此，城中许多老百姓都缺胳膊少腿，大家都把嘴闭得严严实实的，生怕说错一句话，被砍断双手。而那些善良的人，则整天闭门不出，怕在街上遇见乞讨的人，又起善心送他们一块铜币或一张饼，被砍断双脚。可那些乞讨人则不是被饿死就是渴死。
有一天，天气特别冷，家家户户都穿上了厚厚的棉衣，可那些乞讨的人却穿着破破烂烂的衣裳，受冻挨饿。遇到行人连忙喊道：“行行——好吧……”可行人连瞧他一眼都不肯。这时，一位漂亮年轻的姑娘走过他们身边，那些乞讨人连喊:“姑娘你行行好吧！……”可她怎么能答应他们，那可是要断脚的事啊！那些乞讨人缠着她不放，姑娘见那些人可怜的模样，起了同情心，便想：“我偷偷给他们一块烙饼，没有人会发现的。”她先是左顾右盼一会儿，把烙饼放到他们手中，匆匆的跑回了家。可这事还是传到了皇帝耳中，他马上叫人砍了姑娘的脚。
老百姓每天过着这种忐忑不安的日子，终于有一天受不了，开始造反起来，他们找了邻国国王，一起打倒了皇帝，百姓又过上了太平的日子。