自从上次，乌鸦被狡猾的狐狸骗走肉以后，乌鸦就暗暗发誓：今后再也不会上狐狸的当！
在一个冰天雪地的早晨，四周静悄悄的，树上的乌鸦和孩子们正津津有味地吃着早餐。
这时，雪地的远处出现了一个黑影，原来是狡猾的狐狸。它有气无力地走着，正四处寻找食物。因为狐狸平时偷懒，没有提前准备过冬的食物，已经饿了好些天了，如果再不找到食物，它就会饿死。
过了一会儿，狡猾的狐狸走到了乌鸦的树下，闻到了食物的香味，哈哈终于找到吃的啦，它浑身又充满了力气。狡猾的狐狸，眼珠子一转，朝树上的乌鸦喊道：“乌鸦，乌鸦，听说今年你准备过冬的食物特别多，能不能拿出来给我看一下。”树上的乌鸦和孩子不理会狡猾的狐狸，继续吃着早餐。
一计不成又生一计，狡猾的狐狸又想了一个办法。它为了引起乌鸦的注意，笑眯眯地说：“哇，这雪地上的食物既好吃又美味，乌鸦你要不要试一试？”说着，狐狸随手抓了一小把雪花往嘴里放，装出一副很好吃的样子，其实嘴里的上下牙冻得直打哆嗦。
这时，乌鸦探出脑袋往树下看了看，发现狡猾的狐狸根本没有吃什么东西，而是在那里骗人。于是，乌鸦把食物的残渣从树上丢了下来。狡猾的狐狸见乌鸦识破了它的计策，便灰溜溜地走了。
到了第二天，雪地里躺着那只狡猾的狐狸，一动不动，没有了气息……