自从乌鸦嘴里的肉被狐狸骗走以后，乌鸦一直耿耿于怀。
有一天，乌鸦嘴中叼着肉，站在树上，狐狸从树后走了出来，看见了乌鸦，也看见了乌鸦嘴里的肉，连忙躲回了树后面，心想：那不是乌鸦吗？不好，赶紧走，等等，乌鸦嘴中的肉，不正是我要寻找的食物吗？
狐狸这才平静地走了出来，对乌鸦说：“ 上次是我的孩子出了点事，才无心捡走你的肉。向您说声对不起，我再次请您为我这忠实的歌迷，高唱一次吧!”乌鸦被这等美言迷惑了，张开嘴，肉掉了下来，狐狸立刻张嘴去接，乌鸦用极快的速度，来了个俯冲，把肉叼了回去。狐狸眼珠子一转，想到了一个计谋，又说：“请您用清脆的歌喉叫几声，可以吗？”“哇——哇”刚叫了一声，肉又掉了下去，乌鸦连忙用爪子一抓，狐狸又没贪到好处。狐狸看情势不对，乌鸦好像对自己早就有所防范了，急急忙忙地一溜烟儿地逃了。
乌鸦想：狐狸太狡猾了，不能让他再这样了。于是把肉架在树杈上，向动物法庭院飞去了。
狐狸被抓走的时候，对乌鸦说：“最后我还是吃到了你的食物。”