沙漠旅行结束了，小骆驼心里美滋滋的，它又来到小溪边照“镜子”。正好，小红马又来了，小红马就对小骆驼说：“你看你，那么丑，还来照镜子。你难道 不觉得惭愧吗？”小骆驼听了，一点也不在呼，自豪地说：“你说我丑的地方，其实都很美，你不信，就跟我去沙漠走一趟吧。”“走就走，到时看一看谁说的 对。”话刚说完，它们俩就往沙漠走去。
刚走到沙漠不久，小红马的脚就一下子陷了下去，费了好大的功夫才拨出来，而小骆驼在沙漠上自由的行走。小红马就问：“你怎么可以在沙漠上自由的行走 呢？”小骆驼自信的说：“因为我的脚掌又大又厚，才可以在沙漠上自由地行走。”说话间，一阵风沙铺天盖地的刮了过来，小骆驼连忙紧闭鼻孔和眼睛，而小红马 四处乱逃，生怕风沙刮进鼻孔里，过了好一会，风沙才过去，小骆驼的鼻孔里没进一粒沙子。而小红马叱？难受的遍地打滚，想把沙子弄出来，在小骆驼的帮助下， 沙子才出来。然后，它们走啊走啊，走了好久，小红马的肚子咕咕直叫，它一下子瘫在沙漠里，走不动了。小骆驼回转身来说：“你怎么不走了。”小红马勉强地站 了起来说：“我饿了，走不动了。对了，你怎么可以那么长时间不吃东西？”小骆驼回答说，“因为我背上有两个肉疙瘩，叫驼峰，可以贮存足够的养料，可以几天 几夜不吃食物。
小红马听了说，“对不起，我错了，我不应该嘲笑你，你让我懂得了一个道理：判断事物的美丑不能只看外表，主要是看经的内在。”小骆驼听了，笑了。