在美丽的大森林里，住着一大群小动物们，有绵羊、有大象、有天鹅、有小鸡、有小鸭、还有……
有一天，小鸡在小溪边喝水，突然它看见水中有一个灰色的倒影，小鸡仔细一看，原来那灰色的倒影是大灰狼，小鸡吓的赶快跑回了家。
第二天早上，小鸡飞奔出家门，去向森林里的小动物们说清了事情的经过，只有小鸭不相信小鸡说的话。小动物们只好让小鸭在水里游泳了，其他的小动物都躲了起来，只有小鸭不当回事，还在溪边闲逛。
突然，小鸭看到大灰狼在自己身后，它想跑。可是已经太晚了，它已经无路可逃了，大灰狼迅速地捉住它了，它后悔极了。大灰狼把小鸭带回了家，准备吃掉它。
藏在树丛后看到这一切的小鸡，赶快把这件事告诉了大象伯伯。大象伯伯赶紧带领其他动物来到大灰狼的家。这时，大灰狼正准备把小鸭煮吃了。大家把大灰狼狠狠地打了一顿，打的大灰狼遍体鳞伤，以后他再也不敢欺负小动物了。
小鸭终于得救了，经过这件事以后，它变的遇事细心起来，再也不莽撞了。