旭日当空的早上，活泼可爱的毛毛虫在院子里开心地玩耍。这时毛毛虫的妈妈手里拿着一块香喷喷的蛋糕，向毛毛虫走来，说：“乖乖，今天是外婆80岁大寿，你要把妈妈手里的蛋糕送给外婆，但是去的路上一定要保护好哟！”毛毛虫自信满满地对妈妈说：“妈妈，去外婆家的路我都走了无数遍了，闭着眼睛都能走到，所以你就放心吧！说完，妈妈小心翼翼地将蛋糕递给了毛毛虫。
就这样，毛毛虫哼着小曲，闭着眼睛，高高兴兴地走向通往外婆家的路。毛毛虫走了一会儿，突然感觉身体前半部分凉飕飕的，他睁开眼一看，不看不知道，一看吓一跳：“哎呀！我怎么走到河里了呀？咦？通往外婆家的那一座小桥去哪了呢？毛毛虫挠了挠头，他左看看右看看，也没有发现任何小桥，只看见洪水起了一个浪又起了一个浪。毛毛虫去问了问身边的小动物，原来是前几天一直在下暴雨把小桥给冲垮了，他自言自语地说：这该怎么办呢？
毛毛虫看了一下四周，终于在上游发现了一片硕大的叶子。毛毛虫看准时机，刚踩上去，叶子就沉下水底了。毛毛虫见状，立马收回了脚，坐在地上心有余悸地说：“早知就听妈妈的话，减肥了！”乌龟爷爷看见了，向毛毛虫游来，问：“毛毛虫，你怎么了？”毛毛虫失落地说：“我要去对岸给外婆过生日，可是洪水把桥给冲垮了，我过不去呀，你能带我过去吗？乌龟爷爷笑了笑说：“我可不做亏本的生意，看你是小孩，我给你打八折，十元钱！”毛毛虫看了看身上，说：“我……我没有钱！”乌龟爷爷听到毛毛虫身上没有钱，就游走了。
这时大象走来了，因为毛毛虫太小，大象一不小心就把毛毛虫吸进了鼻子里，毛毛虫心想：机会来了！毛毛虫用手挠了挠大象的鼻子，“啊啾”，大象一个喷嚏就把毛毛虫吹到了对岸。毛毛虫醒来，发现他已经在对岸了，于是他就高高兴兴地走去外婆家。