农夫打退狼以后，东郭先生把自己认为已经死了的狼扔到了树旁，就整理背包，回到学校去给同学上课了。可万万没有想到狼只是暂时昏过去。东郭先生回到学校后，辞了这份工作，准备好行李，到西方武术学院去学武，为民除害。武术学院有一个规矩，为自己取一个称号，东郭先生称自己为勤劳。从此东郭先生都很专心学习，在每次武术比赛都得第一。
而狼醒后，四处打听东郭先生的去向，它发誓说：“我一定要吃了东郭这个臭老头！以报心头之恨！”最后，狼从一个老乡的口中得知，东郭先生来到了西方武术学院。它连夜赶路，来到西方武术学校。
一天，东郭先生吃完晚饭，到郊外散步。当东郭先生离学校比较远时，突然听到背后有人叫他：“东郭，你好呀！”“你是？”东郭先生问，那个人回答：“我叫土灵兽。我们一起走吧。”东郭先生答应了。他们一边走一边说，当他们走到下坡时，土灵兽滑倒在地上，站起来说：“好久不见啊东郭，你还不知道我就是被你扔在树旁的那只狼吧！”东郭先生说时迟时快，一手抡起地上的木棍朝狼打去。狼被打到了手，可它不服气，继续和东郭先生拼搏。东郭先生又使出了新学的“降狼十八棍”，手一棍，脚一棍，最后一棍打在狼的头上，将狼打的头破血流。当场死亡。东郭先生把尸体扔下悬崖。
从此，东郭先生为人民除害，常常受到人们的称赞。