森林里的小狼今年五岁了。一天，狼妈妈对小狼说：“孩子，你已经长大了，今天自己去找食物吧。”
小狼来到草地上，看到一只肥肥的山羊正在吃草。他轻轻地走到山羊背后，正准备猛扑过去的时候，竟然被山羊发现了。山羊撒腿就跑，小狼紧追不放。不久，小狼觉得体力不支，正当它想放弃的时候，跑在前面的山羊竟然也不跑了。他跑上前，惊奇地问道：“山羊，你怎么不跑了？”山羊气喘吁吁地答道：“我跑不动了。”
小狼抓住了山羊，山羊可怜巴巴地说：“小狼，我知道你想吃我。如果，你能答应我最后一个请求，我就乖乖让你吃。我的请求就是想在被吃之前跳最后一支舞，麻烦你为我唱首歌吧。”小狼摸了摸肚皮，好像不是很饿，心想：我还不饿，他也没机会逃走。再说，吃饭前能欣赏一段舞蹈也不错，就答应他的请求吧。于是，小狼便大声唱了起来，山羊也一边唱一边围着他跳舞，他们看起来合作得很愉快。正在附近散步的狗一家听到了狼和山羊的声音，狗爸爸说：“糟了，我们的邻居山羊可能有危险了，我们去帮一帮他。”说完，狗一家就循着声音跑到了山羊和小狼所在的地方。他们靠自己的智慧赶走了小狼，救出了山羊。
小狼跑呀跑呀，好不容易才逃回了家。狼妈妈看到小狼的狼狈样，关心地问道：“孩子，发生了什么事？”小狼委屈地把事情的经过告诉了狼妈妈。狼妈妈摸了摸小狼的头，语重心长地说：“你现在知道了吧，弱小的动物也有大智慧，我们可不能小瞧了他们。”