且说刘备死后，他儿子刘禅继位为皇帝。魏国大臣司马懿建议魏国皇帝曹丕派出大都督曹真提兵十万，联合东吴孙权、蜀汉降将孟达、蛮王孟获、辽东鲜卑国大举进兵来攻打蜀汉。
蜀汉皇帝刘禅大惊失色亲自去找丞相诸葛亮，只见诸葛亮悠闲的在后院里观鱼。刘禅问道：如今曹丕兵分5路进犯，丞相怎样能如此安然观鱼呀。诸葛亮笑道：陛下稍安，5路大军臣已经退去了路。刘禅颇感惊奇，诸葛亮这几日门都没出又怎么退了敌兵呢？诸葛亮解释道：辽东鲜卑国引兵犯我西平关，但辽东羌兵都把马超看作是神威天将军非常敬畏，我已经让马超星夜赶去西平关，这一路就无忧了。南蛮王孟获我也让魏延统兵左出右进，右出左进来疑惑他，蛮兵只喜欢夸耀武力，却不会用计，所以这一路也不必担忧了。关于降将孟达我已经写了一封亲笔信，让人送去，他也不想被魏国使唤，自然就会自称有病延缓出兵。魏国大都督曹真也不必担忧，赵云将军和关兴、张苞已经在他必经之路上坚守，想必不久之后他就会退兵了。倒是东吴孙权我还要找一个能言善辩之人，凭三寸不烂之舌去说服他不要出兵。刘禅一听大喜过望：丞相今日之言，让朕如梦初醒啊。不久诸葛亮派出能言善辩的邓芝与孙权再次结盟。诸葛亮竟然足不出户就平了5路来犯之敌。魏国皇帝曹丕不甘心又亲率三十万大军去讨伐东吴，但东吴和蜀汉已经结盟，互相呼应又让曹丕大败而回。此时有人来报诸葛亮，说南方的蛮王孟获要带领十万大军前来进犯南部四郡，诸葛亮心想将来若想要北上征伐魏国统一中原，南蛮这个后顾之忧一定要先解决，要有一个安定的后方才行呀。
于是诸葛亮亲自率兵以赵云、魏延为大将，关羽第三子关索为先锋，前往征讨孟获。蛮王孟获这时正在营帐中坐着，忽然探马来报说他派出的三洞元帅、金环三结元帅、董荼那元帅，厄令南元帅、都已经战败被诸葛亮捉了去了。孟获大怒，亲自进兵遇到了蜀将王平，王平横刀远望只见着这孟获：头顶嵌宝紫金冠,身披缨络红锦袍,腰系碾玉狮子带,脚穿鹰嘴抹绿靴,骑一匹卷毛赤兔马,悬两口松纹镶金宝剑威风凛凛。刚一交战，王廷便假装不敌拨马而走，孟获不知这乃是诸葛亮的诱敌之计，纵马追赶。一路上蜀将关索也是受稍一接战回马就跑，孟获追了20余里，突然这王平、关索不跑了，回头杀了过来，孟获率领的蛮兵顿时大乱，孟获慌忙引兵向小路逃去，前面却喊声大起，一彪军马杀出，为首正是赵云——赵子龙。孟获见了大惊，只和数十骑奔入山谷之中，道路狭小马不能走，只好弃了马匹爬山越岭，半路上被早已埋伏在那的魏延生擒活捉了。
魏延押着孟获去见诸葛亮，诸葛亮早已杀牛宰羊设下了宴席，又让御林军布列的整整齐齐，刀枪剑戟寒光闪闪。诸葛亮问孟获我如今擒了你，你可心服？孟获也是个慷慨汉子，倒是视死如归。大声说道：我是误中了奸计，再加上山路狭窄才被你擒住，我不服。诸葛亮道：你既然不服，也好，我放你回去怎么样？孟获说道：你若放我回去，让我重整军马再来与你一决雌雄，如果再被你抓我才心服。诸葛亮笑了笑，竟然真的放孟获回去了。左右将士都非常不解，诸葛亮笑着说道：我要抓它就如同探囊取物一般容易，但孟获是南蛮首领，他若不服抓住了也是没用。我要彻底让他心服，让南方彻底平定。
孟获回去又聚集了十多万兵马，在泸水扎寨立营，他怕又中诸葛亮的计策，便筑垒坚守只等天热之后蜀兵自行退去。诸葛亮也不着急，安营扎寨等着，另一边却秘密派出大将马岱引三千军马偷偷渡河，绕到了蛮兵的后方去截断孟获的粮草供应。孟获手下的董荼那元帅被马岱夺了粮草，孟获大怒，令武士打了他100军棍，怀恨在心的董荼那趁着孟获喝醉了，绑了孟获就送到了诸葛亮面前。孟获依然大叫说自己是被自己的手下暗害，依然不服。诸葛亮也不计较，带着孟获参观军营，然后又放了孟获，这就已经是二擒二纵了。孟获参观了诸葛亮的军营，以为了解了诸葛亮的虚实，半夜里引三万兵来劫营，直奔诸葛亮的中军而去，可哪有诸葛亮的影子呀，孟获情知中计，慌忙退兵，又被伏兵擒住送到了诸葛亮的跟前，孟获还是不服，诸葛亮便又放了他。
三次被擒，孟获大为恼怒，于是引刀牌军当面来挑战，只见孟获身穿犀牛甲，头顶朱红盔，骑着赤牦牛，而刀牌兵们个个赤身裸体，涂脸、披发像发了狂似的猛冲而来。诸葛亮倒好，端坐在木轮车中呵呵大笑：孟获看着生气，呐喊一声向诸葛亮冲来，刚冲到跟前只听得咔嚓一声响落进了陷坑之中，孟获大叫我又是中了你的诡计，死不瞑目啊。于是诸葛亮第四次放了孟获。
大败而回的孟获实在有些胆怯地躲进了秃龙洞，不料又被另一个部落影也洞洞主杨峰接着酒宴抓了起来，送到了诸葛亮处。孟获不服，提出要与诸葛亮在银坑洞决战。诸葛亮答应了，这已经是五擒五纵了。
孟获到了银坑洞派出他的夫人祝融夫人出战。这祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标很是英勇，竟然连抓了诸葛亮麾下两员大将。诸葛亮也不急，让赵云、魏延出战用绊马索抓住了祝融夫人，换了回来那两员大将。孟获又派出目录大王，这木鹿大王善于喂养虎豹豺狼，他身骑白象腰挂两把宝刀，一声号令竞能让虎豹豺狼、毒蛇猛兽张牙舞爪的来进攻蜀兵。诸葛亮早有准备，让人从军中推出了口能喷火鼻能冒烟的木刻彩画巨兽，这假的巨兽吓的那些真的猛兽纷纷往回跑，蜀军乘机掩杀直接占领了孟获的银坑洞。
第二日诸葛亮正在军中坐着，忽然来报说孟获率领几百族人来投降，诸葛亮微微一笑，心想哪有这般容易啊。果然孟获等人一进军帐，诸葛亮喝令拿下，在每个人身上都搜出了暗藏的利刃。诸葛亮问孟获这一回你可心服？孟获说道：这是我等自来送死，并非你的能耐，我心不服。诸葛亮道：我已擒住了你六次，你还不服，那我要等到何时啊？孟获说道：您要是第七次抓住了我，我一定心服口服，从此再也不来烦你。
诸葛亮又让人松了绑，但留给孟获一句话：这次我若再抓了你，你再支支吾吾不降，我就不会再饶你啦。就一回孟获向乌戈国借来三万藤甲军，在桃花渡口与诸葛亮决战。这藤甲军个个身披厚厚藤甲，刀砍、枪刺、箭射都不能穿透，诸葛亮让魏延出战，魏延一路且战且走，连败15阵，弃了七个营寨一直把藤甲军引进了光秃秃的山谷之中。只见山上乱丢火把。火油劈头浇来。这藤甲虽然坚硬却不耐火烧，顿时间火光乱舞，藤甲军全军覆灭。诸葛亮大喝道：孟获这一次又如何？孟获七次被擒，心中早就已经把诸葛亮奉为神明，哪还有不降的道理？，从此蜀汉南方平定，再无后顾之忧，当此之时，诸葛亮会不会出兵北伐，统一中原呢？