作为补偿和纪念，游泳者给了英曼一根很好的胡桃木球棒，松鼠皮的绑带里面缠着蝙蝠胡须。游泳者称它能带给使用者蝙蝠的速度和智谋。球棒饰以燕子、苍鹰和苍鹭的羽毛，根据游泳者的解释，这些动物的特性也会传递给英曼——自如的盘旋、腾空和俯冲，以及绝对的专注。这些话并没有全部兑现。英曼希望，游泳者没有出来和北方联军作战，而是生活在他的树皮屋里，潺潺的溪水从旁边流过。
从酒馆里面传来小提琴调弦的声音，几下拨弄，乐弓在弦上试探着轻击，然后缓慢而生疏地奏起《奥拉·李》。每隔几个音符就会跳出或尖利或粗哑的杂音。但低劣的演奏技巧无损于那优美而熟悉的旋律，它听起来年轻得让人忧伤，曲调中似乎没有留下任何余地可以去设想一个阴云密布、混乱而没有希望的未来。
他把咖啡杯举到唇边又再放下，杯子已冷，而且几乎空了。他向杯中凝视，看着黑色的残渣在剩下的四分之一英寸深的液体中下沉，黑色的颗粒打着旋，按着一定的规律沉到杯底。他想起了占卜，从咖啡渣、茶根、猪内脏和云朵的形状中窥测未来，似乎事物的图样可以透露出重要的信息。片刻之后，他摇晃一下杯子打破预言，沿着街道望去。在一排小树后面，用大石块建成的圆顶式议会大厦巍然耸立。它的颜色只比高空中的云略深，已经西斜的太阳藏在云后，像一个灰暗的圆盘。在氤氲的雾气之中看来，议会大厦似乎高得不可思议，规模庞大，不亚于梦幻中被围攻的中世纪城堡。窗帘从办公室敞开的窗户飘出，在微风中摆动。圆顶上方，一队黑色的兀鹰在灰白的天空中盘旋，椭圆形翼端错落有致的长羽毛依稀可辨。英曼向空中望着，兀鹰并未扇动一下翅膀，却借着上升的气流逐渐升高，直到变成一个个黑色的斑点。
在心中，英曼将兀鹰飞旋的轨迹和在他的杯子里按一定纹路下沉的咖啡渣相提并论。任何一个人都可以根据这些随机产生的排列组合做出预测。算命并非难事，只要你坚信未来注定比过去更糟，时间之路只通往深不可测、没有尽头的恐惧。在英曼看来，如果弗雷德里克斯堡可以算做当下的坐标，那么照目前发展的趋势，若干年后，人们就要互相生吞活剥了。
同样，英曼想，游泳者的那些巫术也不无道理，人的灵魂可以被剥夺并死亡，可能单独遭受致命的打击，而肉体却继续活下去。英曼自己就是一个例子，或许还不是特例，他的人依然活着，灵魂却几乎已经燃尽，感觉空空荡荡，就像黑橡胶树的空心。还有一种奇怪的感觉，最近的经历让他担心，单单是亨利步枪和迫击炮的存在，就会使关于灵魂的任何谈论马上全部过时。他担心自己的灵魂已经在炮火中烟消云散，变得形单影只，对周围的一切冷漠疏远，如同一只可悲的老苍鹭，孑然独立在没有青蛙的池塘边，漫无目的地看着眼前的泥滩。要避免对死亡的恐惧，唯一的办法就是以麻木不仁、无所谓的态度看待一切，好像自己已经死去，只剩一具行尸走肉。以此排解恐惧，似乎是一笔很不划算的买卖。
英曼坐在那里默想并追念着他丧失的自我，这时，游泳者在溪边讲的一个故事突然在脑海中闪现，它来得如此急切，又带有莫大的吸引力。游泳者说在蓝色的苍穹上方有一片神仙居住的森林，凡人不能到那里居住和生活，但在那高天之上，死去的灵魂却可以获得重生。游泳者把它描述成一个遥不可及的地方，但他说最高大的山脉那些阴郁的顶峰会插进上界较低的地方，一些或大或小的征兆和奇迹的确会不时从那里降临我们的世界。游泳者说，动物是天界最主要的信使。英曼告诉游泳者，他曾经爬到冷山的顶峰，也爬过匹斯加山和斯特灵山。再高的山也不会比它们高出多少，但在它们的顶峰上，英曼却没察觉任何天国的迹象。
——所需的不仅仅是攀登，游泳者如是答道。英曼记不起游泳者是否曾告诉过他，还需要怎样做方能抵达那个可以疗伤的国度。然而，冷山却从心头陡然升起，在那里，他消散的力量将得以重新凝聚。英曼不认为自己是个迷信的人，但他确实相信有一个我们看不到的世界。他不再认为那个世界是天堂，也不再相信那是我们死后会去的地方。从前接受的教导早已灰飞烟灭。但他依然不能接受一个只由他所目睹的一切构成的世界，尤其是它又这般污秽肮脏。所以他牢牢地抓住存在另一个世界、一个更好的地方的想法不放，而且他心想，就把冷山当成那里又何妨？
英曼脱下他的新衣服搭在椅子背上，开始写信。信写得很长，下午慢慢过去，他又喝了几杯咖啡，几页纸的正反面都写满了墨迹。他发现自己在说着本不想讲的关于战争的事情。他写道：
大地被鲜血冲刷，我们看见血流到石头上，树干上印着许多血手印………
写到这里他停下笔，把前面写的几张卷起来，在一页新纸上重新开始，部分内容如下：
无论如何我就要回家了，不知我们之间的关系将会怎样。最初我打算在这封信里写写我的所见所闻，以及我做过的事情，以便你在我回去之前对我有所判断。但我相信，那些事情要用蓝天般宽阔的信纸才能写完，而且，我既没有那种意愿，也没有足够的精力。还记得4年前圣诞节前的那个夜晚吗？在厨房的炉子旁，我把你抱在膝上，你对我说你永远都会愿意这样相依而坐，你的头枕着我的肩。现在，让我痛苦的是，我相信如果你知道了我经历的一切，将再不愿坐在我的怀中。